Händelser
Händelse är ett samlingsbegrepp för möten och att göra. Ett telefonsamtal är en hybrid av de båda. Dessa aktiviteter är nära kopplade till Kalender-fönstret och fungerar på i stort sett samma sätt.
Öppna en befintlig händelse genom att dubbelklicka på den i kalendern eller i detaljkortet Aktiviteter.
Allmän information
| Ikon | Egenskap | Beskrivning |
|---|---|---|
| Ägare | Vem händelsen tillhör. Den ursprungliga skaparen eller den medarbetare som händelsen tilldelades/delegerades till. | |
| Titel | En beskrivande etikett. Ytterligare detaljer läggs till i dagordningen. | |
| (en färgad prick) | Typ | En fördefinierad lista med aktiviteter som möte (externa) och telefonsamtal. |
| , | Företag / kontakt | På vem händelsen rör sig. |
| Tid och datum | När händelsen börjar eller ska vara klar. | |
| Upprepning | Om och hur händelsen upprepas. | |
| (ingen ikon) | Tillgänglighet | Ledig/upptagen. Påverkar konflikthantering. |
| Varning | Om och när personen ska meddelas. | |
| Försäljning | En försäljning kopplad till händelsen. | |
| Projekt | Ett projekt kopplat till händelsen. | |
| Deltagare | Deltagare kopplade till händelsen. | |
| Resurs | Mötesrum, platser eller resurser. | |
| Plats | Platsen eller adressen där mötet äger rum. |
Skapa ny
Var du än är i SuperOffice CRM kan du skapa en händelse genom att klicka på Nytt i det övre fältet och välja Möte, Att göra, eller Händelse.
Note
Händelser som skapas från fönstret Kalender är som standard möten. Du kan dock ändra typen innan du sparar.
Hitta dina händelser
I fönstret Kalender visas möten och telefonsamtal på flikarna Dag, Vecka, Månad och Översikt, samt i sidopanelerna Dag, Månad, Nästa dag och Vecka.
Detaljkortet Aktiviteter i fönstren Företag, Kontakt, Försäljning, Projekt och Kalender visar alla händelser, inklusive att-göra.
Händelsetyper
| Typ | Starttid | Sluttid | Varaktighet | Deadline | Visas i | Beskrivning | Exempel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Möte (bokning) | ✓ | ✓ | Beräknad | Kalender | Händelse med definierad start- och sluttid | Externt möte med leverantör | |
| Att göra (uppgift) | ✓ | Detaljkortet Aktiviteter | Händelse utan starttid | Påminnelse om uppgifter som ska vara klara vid en viss tidpunkt | |||
| Händelse (samtal) | ✓ | ✓ | Detaljkortet Aktiviteter | Telefonsamtal | Inkommande samtal från kund |
Möte (bokning)
Ett möte är en händelse med en fastställd start- och sluttid. De visas i ägarens kalender.
Ett möte kan vara en enskild händelse eller en del av en återkommande serie. Möten som involverar en resurs och/eller extra deltagare kallas inbjudningar.
Försenade och slutförda möten visas i Aktiviteter-fliken utöver i kalendern.
Vanliga scenarier
| Scenario | Resurs | 2+ deltagare | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Egen tid bokad | Du har reserverat tid för att arbeta på något själv | ||
| Egen tid och resurs bokad | ✓ | Som ovan, plus behov av rum eller utrustning | |
| Möte med flera deltagare | ✓ | ✓ | Ett möte, oftast även med en resurs eller plats |
Att göra (uppgift)
En uppgift är en händelse utan starttid. Den har vanligtvis ingen varaktighet, men den har alltid en deadline. Uppgifter används vanligtvis för saker du måste komma ihåg att göra inom en viss tid.
Som standard hittar du uppgifter i dagbokens att-göra-lista, där de kan bockas av när de är klara. Om du anger en start- och sluttid för uppgiften läggs den in på rätt datum och klockslag i kalendern.
Händelse (samtal)
Ett samtal representerar en mycket specifik handling – telefonsamtalet – och är en hybrid mellan ett möte och en att göra-uppgift:
- När du först planerar ett samtal, finns det i att-göra-listan med en deadline, precis som en uppgift.
- När du genomför samtalet, fixeras det i tid och liknar nu en mötesbokning.
- Starttiden blir nuvarande tidpunkt och dagens datum.
- Standardvaraktigheten är 15 minuter.
Standardlängd
Standardlängden är 1 timme för ett möte och 15 minuter för ett samtal. För att ändra standardvärdet:
- Gå till Personliga inställningar och välj Inställningar.
- Välj Standardvärden.
- Ange ett värde för en eller båda av dessa inställningar och klicka på Spara:
- Varaktighet för nytt möte
- Varaktighet för nytt samtal
Fliken Mer
På fliken Mer visas användardefinierade fält för händelsen.