Kalender
Kalendern i SuperOffice CRM används på samma sätt som en pappersalmanacka och har separata sidor för varje dag, vecka och månad.
- Kalender: visar poster som är tilldelade en särskild tid eller datum.
- Att göra-lista: visar saker som du ännu inte har slutfört, mestadels samtal och uppgifter utan specifik tid eller datum.
Kalendern är ett användbart hjälpmedel vid planering och utförande av olika typer av uppgifter. Du kan visa, redigera och ta bort aktiviteter i kalendern. Dessutom kan du få du en lista över försäljningarna du ska jobba med på detaljkortet Försäljning i Kalender-fönstret.
Regelbunden användning av dagboken, där aktiviteter kopplas till en kontakt eller ett företag, säkerställer att du och ditt team kan hålla ordning på ett enkelt sätt, främja smidigt samarbete och ökad produktivitet.
Visa kalender
För at gå til kalendern, klicka på ordet Kalender i navigatorn och välj en tidsperiod i listan som visas, eller klicka på Idag eller Innevarande vecka för att gå till aktuell dag eller vecka. Ditt namn visas längst upp till höger i Kalender-fönstret. Om två eller fler händelse överlappar varandra kan du se en del av varje händelse.
Du kan få tillgång till en annan användares dagbok eller en tillgänglig resurs för att kontrollera deras tillgänglighet eller skapa uppföljningar direkt. För att visa flera dagböcker samtidigt, skapa en gruppvyn.
Navigera i fönstret Kalender
Kalendern består av fyra flikar: Flikarna Dag, Vecka, Månad och Översikt. Du kan enkelt växla mellan dessa översikter genom att klicka på flikarna högst upp i Kalender-fönstret. Aktuell dag, vecka eller månad visas överst på sidan beroende på vilken flik du är på.
På flikarna Dag, Vecka och Månad kan du klicka på Idag eller Innevarande vecka för att gå till aktuell dag eller vecka.
Klicka på en månad, ett veckonummer eller en dag i kalendern för att gå direkt till en av flikarna.
Klicka på knapparna för föregående/nästa längst ner till höger i kalendern.
Klicka på dag eller vecka (om den är öppen) i dag-, vecko- eller månadsöversikten i sidopanelen.