Kalender

Audience:

person

•

Version: 10.5

• 9 minutes to read

Kalender-fönstret är den centrala platsen i SuperOffice CRM för att hantera händelser (möten, uppgifter eller samtal). Det består av en kalender och en att-göra-lista som hjälper dig att hålla dig organiserad och produktiv.

Kalenderfönster som visar en veckovy och en att göra-lista -screenshot

Kalendern består av följande huvudkomponenter:

Kalender: Visar händelser som är planerade till specifika datum och tider. Det fungerar som en digital almanacka med separata vyer för dag, vecka och månad.
Att-göra-lista: Visar (icke slutförda) aktiviteter utan specifika tider, såsom samtal, uppgifter och försäljningar. Den fungerar som en checklista.

Med flexibla vyer säkerställer kalendern smidig planering och samarbete, så att du enkelt kan strukturera din dag, vecka eller månad.

Öppna kalendern

För att öppna din kalender, klicka på Kalender i navigatorn och välj en tidsperiod från listan, eller klicka på Idag eller Innevarande vecka för att snabbt gå till aktuell dag eller vecka. Ditt namn visas längst upp till höger i kalendern.

Händelser visas i kalendern som färgade tidsblock, vilket representerar deras typ och varaktighet. Varje block innehåller information såsom företag, typ och beskrivning. Dubbelklicka på en händelse för att öppna den.

Följande symboler ger visuella ledtrådar om händelsen och eventuella åtgärder du kan vidta:

Symbol	Beskrivning	Läs mer
	Detta är en återkommande händelse.	Skapa återkommande händelser
	Händelsen har flera deltagare.	Bjud in andra användare till en händelse
	Händelsen är slutförd.	Ändra Slutförd-status för en aktivitet
	Händelsen har en aktiv larm.
	Det finns obesvarade inbjudningar för denna händelse.	Status för inbjudningar
	Detta är ett videomöte. För att ansluta, högerklicka på händelsen och välj Anslut till möte.	Arbeta med videomöten

Administratörer definierar händelsetyper, inklusive deras färger, i Inställningar och underhåll.

Navigera i kalendern

Du kan enkelt bläddra mellan datum eller tidsperioder i kalendern:

Välj fliken Dag, Vecka eller Månad för att justera kalenderns detaljeringsnivå. Sidhuvudet uppdateras för att visa aktuell dag, vecka eller månad beroende på vilken vy du har valt.
Använd knapparna Föregående och Nästa () för att bläddra framåt eller bakåt.
För att snabbt hoppa till ett specifikt datum, vecka eller månad:
- Klicka på ett datum för att öppna fliken Dag för det datumet.
- Klicka på ett veckonummer för att visa den veckan i fliken Vecka.
- Klicka på en månad (tillgänglig i sidopanelen) för att växla till fliken Månad för den månaden.
Klicka på Idag eller Innevarande vecka för att återgå till aktuell dag eller vecka.

Flikar i kalendern

Kalendern har fyra huvudsakliga vyer. Använd dessa flikar för att växla mellan olika perspektiv:

Fliken Dag visar en enskild dag med timintervall längs vänsterkanten. Den här vyn är idealisk för att hantera ditt schema timme för timme.

Kalenderfönster, fliken Dag -screenshot

Viktiga funktioner:

Navigera enkelt till olika datum med hjälp av knappen Idag eller knapparna Föregående och Nästa ().
Lägg till eller omplanera händelser genom att dra och släppa dem i tidslinjen.

Nere till vänster i kalendern finns ett fält för att välja tidszon, om tidszoner har aktiverats.

Detaljkorten i kalenderfönstret

Den nedre delen av kalenderfönstret består av detaljkort som tillsammans utgör din att-göra-lista. Dessa inkluderar:

Aktiviteter: Fungerar som en att-göra-lista och visar händelser utan specifika starttider för den valda användaren. Se Detaljkortet Aktiviteter.
Försäljning: Ger en översikt över försäljningsprocessen och schemalagda aktiviteter kopplade till försäljningar för den valda användaren. Det hjälper dig att spåra framsteg och hantera kommande uppgifter. Se Detaljkortet Försäljning.

Detaljkorten i kalendern kan antingen visas under kalendern eller som en femte vy - fliken Att-göra-lista - beroende på dina inställningar.

När detaljkorten visas under kalendern (klassisk vy) förblir de synliga oavsett vilken kalenderflik du väljer, vilket gör att du enkelt kan förhandsgranska försäljningar eller händelser i sidopanelen medan du planerar i kalendern. När de visas i kalendern som en vy (ny vy) sparar du utrymme för själva kalendern.

Kalenderfönster med detaljkorten visade i Att-göra-listan -screenshot

Sidopanelen i kalendern

Sidopanelen finns på höger sida av kalenderfönstret och ger snabb åtkomst till ytterligare verktyg som månadsöversikten, förhandsgranskning av händelser eller SuperOffice Copilot.

Om du väljer ett datum, en vecka eller en månad i sidopanelen uppdateras kalendern för att matcha. På samma sätt uppdateras sidopanelen när du navigerar i kalendern.

Personliga inställningar

Du kan anpassa kalendern efter ditt arbetsflöde:

Gå till Personliga inställningar > Inställningar.
Välj Standardvärden och justera inställningar såsom:
- Standardlängd och typ för nya möten.
- Standardtitel för nya att göra.
- Max antal händelser som visas i Dag-vyn.
Välj Kalender och anpassa inställningar såsom:
- Standardlarmtider.
- Start- och sluttider för heldagsaktiviteter.
- Första veckodagen (söndag eller måndag).
- Om att-göra-listan ska visas under kalendern eller som en separat flik.
Välj Funktioner och anpassa inställningar såsom:
- Visa veckonummer i kalendrar.
- Antal dagar framåt som ska visas i sektionerna Aktiviteter och Försäljning.
- Markera förfallna aktiviteter.
Välj Visuella effekter och anpassa inställningar såsom:
- Ta bort slutförda aktiviteter automatiskt.
- Visa verktygstips.
Klicka på Spara för att tillämpa dina ändringar.

Personliga inställningar för kalendern -screenshot

Tips för effektivitet

Få åtkomst till en annan användares eller resurs kalender för att kontrollera deras tillgänglighet eller skapa händelser direkt. För att se flera kalendrar samtidigt, skapa en gruppvy.
Minimera distraktioner genom att dölja sidopanelen och/eller navigatorn med hjälp av växlingsknappen ().
Använd kalendern för att visa, redigera och ta bort aktiviteter efter behov, så att ditt schema alltid är uppdaterat.
Koppla regelbundet aktiviteter till en kontakt eller ett företag för att bibehålla en tydlig historik över teamets interaktioner och främja smidigt samarbete.
Använd de fastnålade detaljkorten under kalendern för att förhandsgranska och hantera försäljningar eller uppgifter samtidigt som du navigerar i kalendern.
Växla mellan sid-vid-sid-vy och schemaläggningsvy i Översikt-fliken för att välja det layoutalternativ som passar din planering bäst.

Tip

Använd menyn Inställningar för att anpassa kalenderns layout, justera tidsinställningar eller aktivera funktioner som larm på händelser.