> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Arbeta med dokument

> Den här guiden visar hur du skapar och sparar dokument i SuperOffice CRM och hur du skickar och tar emot dokument direkt i din CRM-lösning.

Genom att spara alla dokument på ett och samma ställe kommer du och ditt team snabbt åt aktuell information och kan hålla koll på era kundrelationer.

Dokument kan till exempel vara brev, offerter eller anteckningar, och de kan användas på flera ställen i SuperOffice CRM.

<Tip>
  Om du vill öppna och titta på ett dokument dubbelklickar du på den aktuella raden på detaljkortet. Dokumentet öppnas i det program det skapades i.
</Tip>

Du kan öppna ett dokument i [redigeringsläge eller läsläge][7]. När du öppnar dokumentet i redigeringsläge, är det bara du som kan redigera det. Andra användare kan öppna dokumentet i läsläge. Om ditt företag använder ett dokumentbibliotek som SharePoint kan flera personer redigera ett dokument samtidigt.

## Allmän information

|                                                        Ikon                                                        | Egenskap          | Beskrivning                                                                                                                             |
| :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|                                <i class="ph ph-translate" aria-label="Translate" />                                | Språk             | En lista över tillgängliga översättningar av mallen. "Standard" om ej översatt.                                                         |
|                           <i class="ph ph-calendar-blank" aria-label="Follow-up icon" />                           | Datum             | Dagens datum (standard). Klicka på pilen bredvid **Datum**-fältet för att öppna en månadskalender där du kan välja det önskade datumet. |
|                             <i class="ph ph-text-align-left" aria-label="Align left" />                            | Ämne              | Rubriken på dokumentet.                                                                                                                 |
|                                   <i class="ph ph-files" aria-label="Document" />                                  | Mall              | En lista över tillgängliga [dokumentmallar][11] som Brev eller Offert.                                                                  |
| <i class="ph ph-buildings" aria-label="Company icon" />, <i class="ph ph-user-circle" aria-label="Contact icon" /> | Företag / kontakt | Vem dokumentet gäller.                                                                                                                  |
|                          <i class="ph ph-currency-circle-dollar" aria-label="Sale icon" />                         | Försäljning       | En försäljning kopplad till dokumentet.                                                                                                 |
|                              <i class="ph ph-clipboard-text" aria-label="Clipboard" />                             | Projekt           | Ett projekt kopplat till dokumentet.                                                                                                    |
|                              <i class="ph ph-bookmarks" aria-label="Bookmarks icon" />                             | Vår ref           | Tilldelat dokumentnummer.                                                                                                               |
|                                                                                                                    | Er ref            | Mottagarens referens från deras kommunikation.                                                                                          |

## Skapa ny

Oavsett var i SuperOffice CRM du befinner dig kan du skapa eller ladda upp ett nytt dokument genom att klicka på **Nytt** i det övre fältet och välja **Dokument**.

## Hitta dina dokument

* **Aktiviteter**-fliken i Kalender-vyn visar alla ofärdiga dokument plus de som markerats som slutförda efter att du senast loggade in i SuperOffice CRM.

* **Aktiviteter**-fliken i Företag-, Kontaktperson-, Försäljning- och Projekt-vyn visar alla dokument kopplade till den aktuella posten.

* **Dokument**-fliken i Urval-vyn visar alla dokument inom det aktuella urvalet (om det är ett dokumenturval).

## Lägg till en post som favorit

Om du vill lägga till en post i favoriter klickar du på <i class="ph ph-star" aria-label="Star icon" /> i det aktuella kortet, fliken eller dialogrutan. Stjärnan blir gul och posten läggs omedelbart till i favoriter. Du behöver inte klicka på **Spara**.

## Standardisera dina dokument

När du arbetar med kunder finns det ofta dokument som du skapar och skickar ut flera gånger. Ofta har de samma grundläggande objekt, men olika innehåll. Genom att skapa egna mallar kan du säkerställa att alla dokument som dina medarbetare skapar ser likadana ut.

Du kan lägga till alla typer av dokumentmallar i SuperOffice CRM: avtal, offerter, projektbeskrivningar eller din egen version av e-postmeddelandet med integritetsbekräftelsen.

Genom att skapa mallar för dokument som används ofta och göra dem tillgängliga för alla sparar du tid för dina CRM-användare och säkerställer ett enhetligt utseende i hela företaget.

I SuperOffice CRM kan du enkelt skapa dokumentmallar för Word, E-post, Excel, PowerPoint och andra filtyper.

<h2 id="more-tab">
  Fliken Mer
</h2>

På [fliken **Mer**][12] visas användardefinierade fält för dokument.

[7]: ./lock

[11]: ../templates/learn/index

[12]: ../../custom-objects/learn/more-tab


## Related topics

- [Koppla e-post, dokument och kalender](/sv/learn/getting-started/connect-your-accounts.md)
- [Skapa nya dokument](/sv/document/learn/create.md)
- [Redigera och ta bort dokument](/sv/document/learn/edit.md)
- [Checka in/ut dokument](/sv/document/learn/lock.md)
- [Skicka dokument](/sv/document/learn/send-as-email.md)