Arbeta med dokument
Genom att spara alla dokument på ett och samma ställe kommer du och ditt team snabbt åt aktuell information och kan hålla koll på era kundrelationer.
Dokument kan till exempel vara brev, offerter eller anteckningar, och de kan användas på flera ställen i SuperOffice CRM.
Tip
Om du vill öppna och titta på ett dokument dubbelklickar du på den aktuella raden på detaljkortet. Dokumentet öppnas i det program det skapades i.
Du kan öppna ett dokument i redigeringsläge eller läsläge. När du öppnar dokumentet i redigeringsläge, är det bara du som kan redigera det. Andra användare kan öppna dokumentet i läsläge. Om ditt företag använder ett dokumentbibliotek som SharePoint kan flera personer redigera ett dokument samtidigt.
Allmän information
| Ikon | Egenskap | Beskrivning |
|---|---|---|
| Språk | En lista över tillgängliga översättningar av mallen. "Standard" om ej översatt. | |
| Datum | Dagens datum (standard). Klicka på pilen bredvid Datum-fältet för att öppna en månadskalender där du kan välja det önskade datumet. | |
| Ämne | Rubriken på dokumentet. | |
| Mall | En lista över tillgängliga dokumentmallar som Brev eller Offert. | |
| , | Företag / kontakt | Vem dokumentet gäller. |
| Försäljning | En försäljning kopplad till dokumentet. | |
| Projekt | Ett projekt kopplat till dokumentet. | |
| Vår ref | Tilldelat dokumentnummer. | |
| Er ref | Mottagarens referens från deras kommunikation. |
Skapa ny
Oavsett var i SuperOffice CRM du befinner dig kan du skapa eller ladda upp ett nytt dokument genom att klicka på Nytt i det övre fältet och välja Dokument.
Hitta dina dokument
Aktiviteter-fliken i Kalender-vyn visar alla ofärdiga dokument plus de som markerats som slutförda efter att du senast loggade in i SuperOffice CRM.
Aktiviteter-fliken i Företag-, Kontaktperson-, Försäljning- och Projekt-vyn visar alla dokument kopplade till den aktuella posten.
Dokument-fliken i Urval-vyn visar alla dokument inom det aktuella urvalet (om det är ett dokumenturval).
Lägg till en post som favorit
Om du vill lägga till en post i favoriter klickar du på i det aktuella kortet, fliken eller dialogrutan. Stjärnan blir gul och posten läggs omedelbart till i favoriter. Du behöver inte klicka på Spara.
Standardisera dina dokument
När du arbetar med kunder finns det ofta dokument som du skapar och skickar ut flera gånger. Ofta har de samma grundläggande objekt, men olika innehåll. Genom att skapa egna mallar kan du säkerställa att alla dokument som dina medarbetare skapar ser likadana ut.
Du kan lägga till alla typer av dokumentmallar i SuperOffice CRM: avtal, offerter, projektbeskrivningar eller din egen version av e-postmeddelandet med integritetsbekräftelsen.
Genom att skapa mallar för dokument som används ofta och göra dem tillgängliga för alla sparar du tid för dina CRM-användare och säkerställer ett enhetligt utseende i hela företaget.
I SuperOffice CRM kan du enkelt skapa dokumentmallar för Word, E-post, Excel, PowerPoint och andra filtyper.
Fliken Mer
På fliken Mer visas användardefinierade fält för dokument.