Arkivera inkommande e-post
Du kan arkivera ett inkommande e-postmeddelande (inklusive eventuella bilagor) som ett dokument i SuperOffice CRM. Detta är praktiskt när du vill spara information som du har tagit emot via e-post tillsammans med andra uppgifter om företaget/kontakten i SuperOffice CRM.
Steg
Välj det e-postmeddelande du vill arkivera i Gmail-inkorgen.
Klicka på
i verktygsfältet för e-post.
Om avsändaren av e-postmeddelandet inte är registrerad i SuperOffice CRM visas en varning högst upp i dialogrutan. En varning visas också om avsändaren är registrerad på flera företag i SuperOffice CRM.
I dialogrutan fylls fälten Företag och Kontakt i automatiskt om avsändaren är registrerad i SuperOffice. Fyll i relevant information i följande fält:
- Ämne: Rubriken infogas automatiskt i det här fältet. Du kan dock redigera texten.
- Företag: Sök efter ett företag genom att börja skriva in namnet eller välja ett företag i listan.
- Kontakt: Välj en kontakt i listan. Du kan även söka genom att börja skriva in namnet på kontakten.
- Försäljning: Koppla dokumentet till en försäljning om det är relevant.
- Projekt: Koppla dokumentet till ett projekt om det är relevant.
- Datum: Dagens datum infogas automatiskt i det här fältet. Klicka på fältet och välja ett annat datum.
- Tid: Klicka på fältet för att välja en annan tid.
- Typ: Välj en av de tillgängliga dokumentmallarna.
- Synlig för: Välj om dokumentet ska vara synligt för alla användare, privat (det vill säga bara synligt för ägaren) eller synligt för alla användare i en användargrupp som ägaren tillhör.
- Markera som slutfört: Det här alternativet är markerat som standard, men du kan avmarkera det om det behövs.
Klicka på Spara. Det valda e-postmeddelandet (och eventuella bilagor) arkiveras i SuperOffice CRM som ett nytt dokument. Därefter kan du dubbelklicka på e-postmeddelandet på detaljkortet Aktiviteter för att öppna det.
Klicka på länken i popupmeddelandet för att öppna dokumentet i SuperOffice.
Note
Du kan också arkivera bilagor som dokument.