Arkivera e-postmeddelanden
Du kan spara ett e-postmeddelande eller en specifik bilaga i SuperOffice CRM genom att arkivera det. På så sätt kopplas innehållet till rätt företag, kontakt och eventuellt ett projekt eller en försäljning.
Arkivera inkommande e-post
Så här sparar du ett mottaget e-postmeddelande i SuperOffice:
Markera ett meddelande i inkorgen.
Klicka på knappen Arkivera () och välj Arkivera e-postmeddelande.
Om avsändaren är okänd öppnas dialogrutan Lägg till kontakt i SuperOffice.
- Börja skriva för att söka efter ett befintligt företag eller en kontakt.
- Eller klicka på Skapa nytt företag och ny kontakt för att registrera dem.
- Klicka på Lägg inte till kontakt i SuperOffice om du vill hoppa över detta steg.
Dialogrutan Dokument öppnas med e-postfilen (.somail) bifogad.
Gör eventuella ändringar, till exempel att koppla meddelandet till en försäljning, ett projekt eller en kategori.
Klicka på Skapa för att arkivera meddelandet.
Arkivera utgående e-post
Så här arkiverar du ett meddelande du skickar från inkorgen i SuperOffice:
- Skriv ditt meddelande som vanligt.
- Klicka på Skicka och arkivera i stället för Skicka.
- Dialogrutan Dokument öppnas så att du kan granska och bekräfta arkiveringsuppgifterna.
Tip
Om du glömmer att arkivera ett meddelande när du skickar det kan du ändå arkivera det senare från mappen Skickat med samma steg som ovan.
Arkivera en bilaga
Du kan även arkivera enskilda bilagor separat från själva e-postmeddelandet.
Markera meddelandet i inkorgen.
Under e-posthuvudet visas listan med bilagor.
Klicka på bredvid filnamnet.
Välj Arkivera i menyn.
Dialogrutan Dokument öppnas med filen bifogad.
Klicka på Skapa för att arkivera bilagan.
Du kan också välja Ladda ned för att spara filen på din enhet.