Lägg till SuperOffice-dokument som en bilaga
När du skapar ett e-postmeddelande från Microsoft Outlook kan du lägga till dokument från SuperOffice CRM som bilagor.
I e-postfönstret klickar du på knappen Bifoga dokument (
).I dialogrutan Inkludera bilagor under Välj från klickar du på en av de sex alternativknapparna: Företag, Projekt, Försäljning, Urval, Författare eller Mall. Resten av dialogrutan ändras enligt ditt val.
Gå till listrutan precis under alternativknapparna. Vad du kan göra här beror på vad du valde i föregående steg:
- Om du valde Företag, Projekt, Försäljning eller Urval i föregående steg väljer du namnet på ett/en företag/projekt/lära/försäljning/lära/urval i listrutan. Du kan också söka genom att börja skriva namnet på det aktuella objektet.
- Om du valde Författare kan du söka efter dokumentets författare genom att börja skriva personens namn i listrutan och sedan välja bland de sökträffar som visas.
- Om du valde Mall kan du välja en mall i listrutan.
I listrutan Datumintervall väljer du den period då dokumenten du letar efter skapades.
I listan längst till vänster visas alla dokument som uppfyller kriterierna. Markera ett dokument och klicka på
för att flytta det till listan längst till höger.Upprepa steg 5 om du vill lägga till fler dokument.
När du har valt dokument klickar du på OK för att bifoga dem i e-postmeddelandet.