Skapa aktivitet från ett e-postmeddelande
Om du får ett e-postmeddelande där du uppmanas att göra något kan du konvertera e-postmeddelandet till en aktivitet i SuperOffice CRM.
Steg
Markera det eller de e-postmeddelanden du vill arkivera som en aktivitet.
Klicka på knappen Arkivera e-post i verktygsfältet och välj Skapa aktivitet i listrutan. Dialogrutan Skapa aktivitet visas.
Om e-postmeddelandets avsändare inte är registrerad i SuperOffice CRM visas en varning högst upp i dialogrutan: "Avsändarens e-postadress känns inte igen. Klicka här för att uppdatera SuperOffice med den här e-postadressen." Så hanterar du oregistrerade avsändare
I fältet Företag kan du söka efter ett företag genom att börja skriva företagsnamnet och sedan välja bland matchningarna som visas.
I fältet Kontakt kan du använda listrutan för att välja bland personerna som är registrerade på företaget som du valde i förra steget. Du kan även söka genom att börja skriva in namnet på kontakten.
Om du vill länka aktiviteten till ett visst projekt kan du välja projektet i fältet Projekt.
Om du vill länka aktiviteten till en viss försäljning kan du välja försäljning i fältet Försäljning.
I fältet Beskrivning infogas ämnes- och meddelandetexten automatiskt. Du kan dock ange vilken text som helst som du vill ska visas i dialogrutan Uppgift i SuperOffice CRM.
I Utför senast-fältet infogas dagens datum automatiskt. Du kan dock klicka på kalenderikonen och välja ett annat datum då aktiviteten ska vara slutförd.
Redigera klockslaget då aktiviteten ska vara slutförd i fältet Tid.
I listrutan Typ kan du välja en av de tillgängliga aktivitetstyperna.
Klicka på pilen bredvid fältet i fältet Synlig för. En lista visas där du kan välja om aktiviteten ska vara synlig för alla, privat (bara synlig för den som är definierad som ägare) eller synlig för alla användare i den användargrupp ägaren tillhör.
Note
Fältet Synlig för är bara tillgängligt om denna behörighet har tilldelats till dig under Inställningar och underhåll.
Markera rutan Slutförd om du vill ange att aktiviteten redan har slutförts.
Endast Outlook: Markera kryssrutan Ta bort från inkorgen om du vill ta bort e-postmeddelandet från inkorgen och flytta det till mappen Borttaget i e-postklienten efter att det har arkiverats i SuperOffice CRM.
Klicka på OK. Det eller de valda e-postmeddelandena arkiveras i SuperOffice CRM som aktiviteter. Du kan sedan öppna aktiviteterna genom att dubbelklicka på dem på detaljkortet Aktiviteter eller i checklistan i Kalender-fönstret.