Arkivera bifogade filer
Om bilagan är den enda delen av e-postmeddelandet du vill behålla för framtida referens kan du arkivera den till SuperOffice CRM. Följ de här stegen:
Steg
Välj det e-postmeddelande som innehåller bilagan/bilagorna du vill arkivera.
Klicka på knappen Arkivera e-post i verktygsfältet och välj Arkivera bifogad fil i listrutan.
Nu händer något av följande:
- Om det bara finns en bilaga öppnas dialogrutan Arkivera bifogad(e) fil(er) omedelbart.
- Om det finns mer än en bifogad fil visas en dialogruta med en lista över de bifogade filerna. Välj den bifogade filen och klicka på OK för att arkivera den. Då öppnas dialogrutan Arkivera bifogad(e) fil(er) och proceduren nedan upprepas för varje bilaga.
Om e-postmeddelandets avsändare inte är registrerad i SuperOffice CRM visas en varning högst upp i dialogrutan. Så hanterar du oregistrerade avsändare.
I fältet Ämne infogas filnamnet på den bifogade filen automatiskt. Du kan dock ange vilken ämnestext som helst som du vill ska visas på detaljkortet Aktiviteter i SuperOffice CRM.
I fältet Företag kan du söka efter ett företag genom att börja skriva företagsnamnet och sedan välja bland matchningarna som visas.
I fältet Kontakt kan du använda listrutan för att välja bland personerna som är registrerade på företaget som du valde i förra steget. Du kan även söka genom att börja skriva in namnet på kontakten.
Om du vill länka bilagan till ett visst projekt kan du välja projektet i fältet Projekt.
Om du vill länka bilagan till en viss försäljning kan du välja försäljning i fältet Försäljning.
I listrutan Typ kan du välja en av de tillgängliga dokumentmallarna.
Klicka på pilen bredvid fältet i fältet Synlig för. En lista visas där du kan välja om bilagan ska vara synlig för alla användare, privat (bara synlig för den som är definierad som ägare) eller synlig för alla användare i den användargrupp ägaren tillhör.
Note
Fältet Synlig för är bara tillgängligt om denna behörighet har tilldelats till dig under Inställningar och underhåll.
Klicka på OK. Den valda bilagan arkiveras i SuperOffice CRM som ett nytt dokument. Du kan sedan öppna dokumentet genom att dubbelklicka på det under fliken Aktiviteter .