Arkivera e-postmeddelanden under företag/kontakter
Du kan arkivera ett e-postmeddelande (inklusive eventuella bilagor) i inkorgen under ett företag/en kontakt i SuperOffice CRM. Detta är praktiskt när du vill spara information som du har tagit emot via e-post tillsammans med andra uppgifter om företaget/kontakten i SuperOffice CRM.
Steg
Markera det eller de e-postmeddelanden du vill arkivera.
Klicka på knappen Arkivera e-post i verktygsfältet och välj Arkivera e-post i listrutan. Om du väljer mer än ett e-postmeddelande upprepas proceduren nedan för varje e-postmeddelande.
Om e-postmeddelandets avsändare inte är registrerad i SuperOffice visas en varning högst upp i dialogrutan för arkivering av e-post: "Avsändarens e-postadress känns inte igen. Klicka här för att uppdatera SuperOffice med den här e-postadressen."
I fältet Ämne infogas ämnet från e-postmeddelandet automatiskt. Du kan dock ange vilken ämnestext som helst som du vill ska visas på detaljkortet Aktiviteter i SuperOffice CRM.
I det obligatoriska fältet Företag kan du söka efter ett företag genom att börja skriva företagsnamnet och sedan välja bland sökträffarna.
I fältet Kontakt kan du använda listrutan för att välja bland personerna som är registrerade på företaget som du valde i förra steget. Du kan även söka genom att börja skriva in namnet på kontakten.
Om du vill arkivera e-postmeddelandet under ett visst projekt väljer du projektet i fältet Projekt.
Om du vill arkivera e-postmeddelandet under en viss försäljning väljer du försäljningen i fältet Försäljning.
I listrutan Typ kan du välja en av de tillgängliga dokumenttyperna.
Klicka på pilen bredvid fältet i fältet Synlig för. En lista visas där du kan välja om dokumentet ska vara synligt för alla användare, privat (bara synligt för den som är definierad som ägare) eller synligt för alla användare i den användargrupp ägaren tillhör.
Note
Fältet Synlig för är bara tillgängligt om denna behörighet har tilldelats till dig under Inställningar och underhåll.
Endast Outlook: Markera kryssrutan Ta bort från inkorgen om du vill ta bort e-postmeddelandet från inkorgen och flytta det till mappen Borttaget i e-postklienten efter att det har arkiverats i SuperOffice CRM.
Markera kryssrutan Inkludera bilagor om du vill arkivera e-postmeddelandet inklusive bilagor. Om du avmarkerar det här alternativet sparas e-postmeddelandet utan bilagor.
Klicka på OK. Det eller de valda e-postmeddelandena och eventuella bilagor arkiveras i SuperOffice CRM som nya dokument. Du kan sedan dubbelklicka på något av dokumenten på detaljkortet Aktiviteter för att öppna e-postmeddelandet i din e-postklient.