Hantera avsändare

• 5 minutes to read
 • 5 minutes to read

När du arkiverar ett e-postmeddelande eller en bilaga gör SuperOffice CRM en sökning för att se om avsändaren matchar något/någon av de registrerade företagen eller kontakterna.

Söka efter ett e-postmeddelandes avsändare

Du kan använda knappen Sök efter avsändare för att söka efter avsändarens exakta e-postadress i den SuperOffice-klient du använder.

  1. Markera e-postadressen till den avsändare du vill söka efter i SuperOffice i inkorgen i din e-postklient (du kan bara välja en).

  2. Klicka på knappen Sök efter avsändare.

  3. Vad som händer sedan beror på om avsändaren finns i SuperOffice eller inte:

    • Om e-postadressen finns under ett företag/en kontakt öppnas företaget/kontakten i SuperOffice.
    • Om e-postadressen är registrerad på flera företag/kontakter öppnas en dialogruta där du kan välja ett av alternativen.
    • Om e-postadressen inte är registrerad i SuperOffice kan du lägga till den.
    • Endast SuperOffice CRM: Om avsändaren till det valda e-postmeddelandet är markerad som tidigare anställd öppnas fortfarande företaget/kontakten, men avsändaren visas inte i SuperOffice CRM om du inte har valt att visa tidigare anställda.

Hantera e-postmeddelande från en avsändare med flera poster

Om avsändaren har registrerats flera gånger i SuperOffice CRM visas en dialogruta som informerar dig om detta och låter dig välja rätt post.

Hantera ett e-postmeddelande från en avsändare som inte finns med i SuperOffice

Om avsändaren inte finns med i SuperOffice CRM kan du lägga till personens e-postadress i SuperOffice CRM.

  1. Gör något av följande:

  2. Om e-postmeddelandets avsändare inte är registrerad i SuperOffice CRM visas en varning högst upp i dialogrutan för arkivering av e-postmeddelanden när du försöker arkivera: "Avsändarens e-postadress känns inte igen. Klicka här för att uppdatera SuperOffice med den här e-postadressen." Klicka på varningen.

  3. Välj någon av följande alternativknappar i dialogrutan Spara e-postadress:

  4. Klicka på OK. Kontakten och e-postadressen visas på fliken Kontakter på det angivna företagskortet.

Note

Om du försöker arkivera mer än ett e-postmeddelande i taget får du en uppmaning för varje avsändare som inte finns med i SuperOffice CRM.

Lägg till en e-postadress till en ny kontakt

  1. Öppna dialogrutan Spara e-postadress.

  2. Välj alternativet Skapa ny kontakt.

  3. Välj det företag du vill spara den nya kontakten under i fältet Företag. Du kan söka efter ett företag genom att börja skriva företagsnamnet och sedan välja bland sökträffarna.

  4. Ange nödvändiga uppgifter om kontakten, till exempel namn, e-postadress och telefonnummer.

  5. Klicka på OK. Kontakten och e-postadressen visas på fliken Kontakter på det angivna företagskortet.

Lägg till en e-postadress till en befintlig kontakt

  1. Öppna dialogrutan Spara e-postadress.

  2. Välj alternativet Lägg till e-postadressen till befintlig kontakt.

  3. Välj det företag du vill registrera e-postadressen på i fältet Företag. Du kan söka efter ett företag genom att börja skriva företagsnamnet och sedan välja bland sökträffarna.

  4. I fältet Kontakt väljer du bland de kontakter som har registrerats för det aktiva företaget.

  5. Markera rutan Ange som primär e-postadress för den här kontakten om kontakten har mer än en e-postadress och du vill att den här ska användas som standardadress.

  6. Klicka på OK. Kontakten och e-postadressen visas på fliken Kontakter på det angivna företagskortet.

Ingen e-postadress i SuperOffice

Du kan arkivera ett e-postmeddelande/en bilaga eller söka efter en avsändare utan att lägga till e-postadressen i SuperOffice CRM.

Om du inte vill lägga till e-postadressen i SuperOffice CRM ska du inte klicka på varningen i dialogrutan Arkivera e-post.