Skapa försäljning

Audience:
person
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

För att skapa en försäljning i SuperOffice direkt från Outlook, följ dessa steg:

  1. Öppna e-postmeddelandet relaterat till aktiviteten.

  2. Välj Skapa försäljning i SuperOffice for Outlook-sidopanelen.

  3. Fyll i de obligatoriska fälten:

    • Försäljningsbelopp: Ange ett uppskattat belopp och välj valuta (om detta alternativ är aktiverat).
    • Företag: Välj relevant företag från listan.
    • Kontakt: Välj personen från företaget för denna försäljning.
    • Projekt (valfritt): Länka försäljningen till ett pågående projekt om tillämpligt.
    • Typ: Välj typ av försäljning.
    • Försäljningsdatum: Ange det uppskattade datumet för försäljningen.
    • Anteckningar (valfritt): Ange en mer detaljerad beskrivning av försäljningen.

  4. Klicka på Spara när alla fält är ifyllda.

Tip

Du kan också skapa en händelse eller ett ärende direkt från e-postmeddelandet. Om det är en del av ett pågående problem kan du bifoga meddelandet till ett specifikt ärende.