Lägga till Sync Connector och ERP-koppling

Audience:
settings
•
Version: 10.5
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read
Note

Den här funktionen kräver licens för Development Tools. Detta är en extra kostnad per site.

För att synkronisera data mellan SuperOffice CRM och ett ERP-system måste du först installera en synk-app. Därefter konfigurerar du en Sync Connector och en eller flera ERP-kopplingar i Inställningar och underhåll.

1. Installera synk-appen

Innan du kan lägga till en Sync Connector måste du ha en synk-app för ditt ERP-system.

  1. Sök i SuperOffice App Store efter en standardapp som stöder ditt ERP-system.

    Om ingen standardapp finns tillgänglig, eller om du behöver en anpassad version, kan du få en utvecklad av en SuperOffice-partner eller av ditt interna team.

  2. Följ leverantörens instruktioner för att installera och registrera connectorn.

2. Lägga till en Sync Connector

  1. I Inställningar och underhåll, välj Offert/Synk i navigatorn.

  2. Öppna fliken Synk.

  3. Klicka på Lägg till längst ned i listan Sync Connectors.

  4. Ange ett namn och connectorns URL.

  5. Klicka på OK.

Sync Connector läggs till i listan.

Synk-fliken i Inställningar och underhåll med en Sync Connector -screenshot

3. Lägga till en ERP-koppling

  1. Klicka på Lägg till längst ned i listan ERP-kopplingar i fliken Synk.

    Dialogrutan Ange ny ERP-koppling öppnas.

    Dialogrutan för att definiera ny ERP-koppling med exempeldata -screenshot

  2. Ange ett namn för ERP-kopplingen.

  3. Välj önskad Sync Connector i listan.

  4. Ange synlighet:

    • Alla: Alla användare har åtkomst till denna ERP-koppling.

    • Angivna användare + grupper: Endast valda användare och grupper har åtkomst. Klicka på länken för att öppna dialogrutan och välja åtkomst.

      Dialogruta för att konfigurera synlighet med användargrupper -screenshot

  5. Fyll i konfigurationsfälten. Dessa är specifika för den valda connectorn och kan inkludera autentisering, sökvägar, nummerformat eller andra tekniska värden.

  6. Ange eventuellt en beskrivning som förklarar syftet med kopplingen.

  7. Klicka på Testa ERP-kopplingen.

    Om testet misslyckas, kontrollera URL:en och inställningarna i konfigurationsfälten. Åtgärda felet innan du fortsätter.

  8. Klicka på OK för att spara kopplingen. Den nya ERP-kopplingen visas i listan.

    Om OK-knappen är inaktiverad har testet inte genomförts eller obligatoriska fält saknas.

Note

Innan ERP-kopplingen kan användas måste du konfigurera synkroniseringsinställningar och aktivera den. Se Konfigurera ERP-koppling.

Nästa steg