Hantera ERP-synkronisering

Audience:
settings
•
Version: 10.5
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Fliken Synk i fönstret Offert/Synk under Inställningar och underhåll visar Sync Connectors och ERP-kopplingar som möjliggör integration mellan SuperOffice CRM och externa ERP-system.

Note

Den här funktionen kräver licens för Development Tools. Detta är en extra kostnad per site.

Terminologi

Term Beskrivning
Sync Connector Integrationskomponenten som kopplar SuperOffice CRM till ett externt ERP-system. Varje connector är kopplad till ett specifikt ERP-system.
ERP-koppling En konfiguration som använder en Sync Connector för att definiera vad som ska synkroniseras, hur autentisering sker och vilken ERP-klient som ska användas. Du kan ha flera anslutningar per connector.
ERP-aktör En post i ERP-systemet som kan kopplas till ett objekt i SuperOffice CRM.
CRM-objekt En post i SuperOffice CRM – vanligtvis ett företag, en kontakt eller ett projekt – som kan kopplas till en ERP-aktör.

Du kan använda fliken Synk för att lägga till, konfigurera och prioritera kopplingar.

Vad ERP-synk möjliggör

När ERP-integrationen är korrekt konfigurerad får användare tillgång till fliken ERP i vyerna Företag, Kontakt och Projekt i SuperOffice CRM.

På denna flik kan användare:

  • Knyta SuperOffice-poster till motsvarande aktörer i ERP-systemet.
  • Visa synkroniserade fält och värden från ERP.

Detta bidrar till att minska dubbelregistrering och förbättrar datakvaliteten mellan systemen.

Note

Fliken ERP visas endast för användare med korrekt licens och åtkomst till en aktiv ERP-koppling.

Relaterat innehåll