Koppla till ERP
Note
Den här funktionen kräver licens för Development Tools.
Du kan koppla ett SuperOffice-företag till en kund eller leverantör i ERP-systemet. Kontakter som är registrerade på SuperOffice-företaget kan därefter kopplas till kontakter i ERP-systemet. På motsvarande sätt kan SuperOffice-projekt kopplas till projekt i ERP-systemet. Data kommer då att synkroniseras mellan SuperOffice och ERP-systemet.
Gå till fönstret Företag, Kontakt eller Projekt och välj ERP-fliken.
Om fliken ERP redan innehåller företags-, kontakt- eller projektinformation finns det redan en koppling mellan SuperOffice och ERP-systemet.
Klicka på Redigera. Alternativen beror på om du redigerar ett företag, en kontakt eller ett projekt.
Företag: Klicka på Kund eller Leverantör, beroende på vilken ERP-aktör du vill koppla företaget till. Du kan bara välja en aktör per företag. Eller Projekt: Klicka på Projekt. Eller Kontakt: Klicka på Kontakt.
I dialogrutan Koppla till ERP, skriv in söktext i sökfältet och klicka på Sök. Du kan också klicka på sökikonen () för att starta en avancerad sökning.
Om du söker med ett tomt sökfält visas alla poster i ERP-systemet.
Markera ett resultat i träfflistan. Om du inte får någon träff kan du skapa en ny aktör i ERP-systemet baserat på data från SuperOffice CRM.
Klicka på Koppla. En dialogruta visas med de data som synkroniseras mellan SuperOffice CRM och ERP-systemet. Vilka data som visas här definieras i Inställningar och underhåll.
Om data skiljer sig åt mellan systemen väljer du de värden som är korrekta. Exempel: Om gatuadresserna är olika, välj den som är rätt. Övriga data skrivs över.
Klicka på Koppla. Du kommer tillbaka till ERP-fliken där de synkroniserade uppgifterna nu visas.
Klicka på Spara.
Skapa aktör i ERP-systemet
Om exempelvis en kund inte finns i ERP-systemet kan du skapa kunden baserat på uppgifterna i SuperOffice.
Note
Knappen Skapa är inaktiverad om SuperOffice inte har behörighet att skapa aktörer i ERP-systemet.
- I dialogrutan Koppla till ERP, markera Ingen träff i ERP längst ned och klicka på Skapa. Dialogrutan Skapa i ERP visas.
- Fyll i relevanta värden.
- Klicka på Skapa. Du kommer tillbaka till ERP-fliken där de synkroniserade uppgifterna nu visas.
- Klicka på Spara.