Företagskategori och kategorigrupp

Audience:
settings
•
Version: 11.6
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Den här uppgiften utförs i Inställningar och underhåll och du måste vara administratör.

Listan Företag – Kategori definierar typerna av företag i databasen, såsom Kund, Partner eller Lead. Varje kategori kan tillhöra en Kategorigrupp som avgör hur den uppträder i sökningar, automatiseringar och lead-hantering.

Du administrerar företagskategorier under Inställningar och underhåll via Listor > Företag – Kategori.

Om kategorigrupp

Kategorigrupper ger ett sätt att klassificera kategorier efter syfte och förhindra oönskade automatiseringsändringar. Till exempel ska ett företag märkt som Kund aldrig automatiskt återgå till en Lead på grund av ett formulärinlämning.

Kategorigrupp Beskrivning
Kund Används för befintliga kunder, såsom Kund A, Kund B eller VIP-kund.
Förlorad Används för tidigare kunder eller förlorade möjligheter.
Partner Används för återförsäljare, integratörer eller affärspartners.
Potentiell kund Används för leads eller prospekt som ännu inte blivit kunder. Endast denna grupp kan ha Lead-status aktiverad.
Annan Används för vilken annan typ av företag som helst.

Lägg till företagskategori

  1. Välj Listor i Navigatorn.

  2. Från rullgardinsmenyn väljer du Företag – Kategori. Fliken Poster visar alla befintliga kategorier.

  3. Klicka Lägg till för att öppna dialogrutan Redigera listpost.

  4. Ange ett namn för kategorin i fältet Namn. (Obligatoriskt)

    Detta namn visas i fältet Kategori på företagskärmen.

  5. Från rullgardinsmenyn Kategorigrupp väljer du lämplig grupp.

    Gruppen avgör hur kategorin beter sig i sökningar och automatiseringar, men är inte synlig för slutanvändare.

    • För att kunna aktivera leadstatus senare, väljer du Potentiell kund.

  6. (Valfritt) Skriv en beskrivning för att klargöra hur kategorin ska användas.

  7. (Valfritt) Välj Aktivera lead-status för denna kategori om tillämpligt.

  8. Klicka OK för att spara den nya kategorin eller Avbryt för att avbryta.

Redigering av en företagskategori i listan Företag – Kategori, som visar att gruppen Potentiell kund är vald och alternativet att aktivera leadstatus för kategorin. -screenshot

Redigera eller ta bort företagskategorier

Note

Redigering eller borttagning av kategorier som används kan leda till inkonsekventa data. Att ändra kategorigrupp eller inaktivera lead-status kan lämna företag och kontakter med leadinformation som inte längre kan uppdateras. Granska kategoriens användning noggrant innan du gör ändringar.

  1. Öppna listan Företag – Kategori.

  2. För att redigera:

    1. Dubbelklicka en kategori för att öppna den.
    2. Uppdatera Namn, Kategorigrupp eller alternativet Lead-status.
    3. Klicka OK för att spara.

  3. För att ta bort:

    1. Välj kategorin i listan.
    2. Klicka Ta bort.

Återställ borttagna företagskategorier

  1. Öppna listan Företag – Kategori.

  2. Välj Visa borttagna poster och rubriker.

  3. Hitta den borttagna kategorin, dubbelklicka den och klicka Återställ.

  4. Klicka OK.

Relaterat innehåll