Konfigurera leadhantering
Leadhantering i SuperOffice CRM hjälper dig att följa potentiella kunder från första kontakt genom kvalificering och in i säljprocessen. För att komma igång måste administratörer konfigurera vilka företagskategorier som använder Leadstatus, granska de tillgängliga statusvärdena och eventuellt utöka spårningen med marknadsföringsdata.
Note
Standardkategorierna Lead, Marknadsföringskvalificerat lead, Affärsmöjlighet och Förlorad möjlighet ingår endast i nya databaser. Befintliga kunder måste lägga till eller uppdatera kategorier manuellt för att aktivera leadstatus.
Steg 1: Aktivera leadstatus på en företagskategori
Leadstatus kan endast användas för kategorier som tillhör gruppen Potentiell kund. Se till att minst en kategori är inställd på detta sätt innan du aktiverar leadhantering.
- Gå till Inställningar och underhåll > Listor > Företag – Kategori.
- Skapa en ny kategori eller redigera en befintlig.
- Ange Kategorigrupp till Potentiell kund.
- Välj Aktivera leadstatus för denna kategori.
- Klicka OK för att spara ändringarna.
Mer information finns i Företagskategori och kategorigrupp.
Steg 2: Anpassa listan för leadstatus
Listan Kontakt – Leadstatus definierar de kvalificeringssteg som används i organisationen. Som standard inkluderar SuperOffice statusar som Öppen, Kontakt tas, Kvalificerad, Diskvalificerad och Återbearbetning.
- Gå till Inställningar och underhåll > Listor > Kontakt – Leadstatus.
- Granska de fördefinierade posterna.
- Lägg till, redigera eller ta bort statusar så att de matchar din egen kvalificeringsprocess.
För detaljerade steg, se Hantera leadstatusar.
Steg 3: (Valfritt) Utöka med Marketing Premium
Om du använder Marketing Premium kan du dra nytta av ytterligare spårnings- och automationsfunktioner i leadprocessen:
- UTM-spårning: Fånga källan till nya leads från onlineformulär. Se Spåra formulär-UTM-data.
- Lead-nurturingflöde: Fördela nya leads automatiskt till användare. Se Fördela nya leads.