> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Konfigurera leadhantering

> Lär dig hur du aktiverar, konfigurerar och utökar leadhantering i SuperOffice CRM.

Leadhantering i SuperOffice CRM hjälper dig att följa potentiella kunder från första kontakt genom kvalificering och in i säljprocessen. För att komma igång måste administratörer konfigurera vilka företagskategorier som använder **Leadstatus**, granska de tillgängliga statusvärdena och eventuellt utöka spårningen med marknadsföringsdata.

<Note>
  Standardkategorierna *Lead*, *Marknadsföringskvalificerat lead*, *Affärsmöjlighet* och *Förlorad möjlighet* ingår endast i nya databaser.
  Befintliga kunder måste lägga till eller uppdatera kategorier manuellt för att aktivera leadstatus.
</Note>

## Steg 1: Aktivera leadstatus på en företagskategori

Leadstatus kan endast användas för kategorier som tillhör gruppen **Potentiell kund**. Se till att minst en kategori är inställd på detta sätt innan du aktiverar leadhantering.

1. Gå till **Inställningar och underhåll** > **Listor** > **Företag - Kategori**.
2. Skapa en ny kategori eller redigera en befintlig.
3. Ange **Kategorigrupp** till *Potentiell kund*.
4. Välj **Aktivera leadstatus för denna kategori**.
5. Klicka **OK** för att spara ändringarna.

![Aktivering av leadstatus för en kategori i Företag - Kategori-listan, med vald grupp Potentiell kund. -screenshot][img1]

Mer information finns i [Företagskategori och kategorigrupp][1].

## Steg 2: Anpassa listan för leadstatus

Listan **Kontakt - Leadstatus** definierar de kvalificeringssteg som används i organisationen. Som standard inkluderar SuperOffice statusar som *Öppen*, *Kontakt tas*, *Kvalificerad*, *Diskvalificerad* och *Återbearbetning*.

1. Gå till **Inställningar och underhåll** > **Listor** > **Kontakt - Leadstatus**.
2. Granska de fördefinierade posterna.
3. Lägg till, redigera eller ta bort statusar så att de matchar din egen kvalificeringsprocess.

För detaljerade steg, se [Hantera leadstatusar][2].

## Steg 3: (Valfritt) Konfigurera kategoriautomation

Kategoriautomation minskar manuellt arbete genom att uppdatera företagskategorier automatiskt när försäljningsstatus ändras eller leadstatus uppdateras. Till exempel kan du automatiskt flytta en lead till *Kund* när en försäljning markeras som såld.

1. Gå till **Inställningar och underhåll** > **Arbetsflöde** > **Lead-kategorisering**.
2. Aktivera de automatiseringsregler du vill använda.
3. För varje regel, ange målkategorin och om användarbekräftelse krävs.

För detaljerade steg, se [Automatisera lead-kategorisering][6].

## Steg 4: (Valfritt) Utöka med **Marketing Premium**

Om du har **Marketing Premium**-licensen eller **Plus**-planen kan du dra nytta av ytterligare spårnings- och automationsfunktioner i leadprocessen:

* **UTM-spårning:** Fånga källan till nya leads från onlineformulär.
  Se [Spåra formulär-UTM-data][5].
* **Lead-nurturingflöde:** Fördela nya leads automatiskt till användare.
  Se [Fördela nya leads][4].

[1]: ./add-company-category

[2]: ./add-lead-status

[4]: ../../marketing/flows/learn/define-flow-actions#distribute

[5]: ../../marketing/utm/admin/set-up

[6]: ./category-automation

[img1]: ../../../media/loc/en/lead/enable-lead-status.png


## Related topics

- [Översikt över leadhantering](/sv/lead/learn/index.md)
- [Företagskategori och kategorigrupp](/sv/lead/admin/add-company-category.md)
- [Hantera leadstatusar](/sv/lead/admin/add-lead-status.md)
- [Automatisera lead-kategorisering](/sv/lead/admin/category-automation.md)