Arbeta med leads i SuperOffice

Audience:
person
•
Version: 11.6
• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read

Leads representerar personer som har visat intresse men ännu inte ingår i en aktiv säljprocess. SuperOffice hjälper dig att följa var varje lead befinner sig i kvalificeringsprocessen och att göra rätt uppföljning vid rätt tidpunkt.

Den här sidan visar hur du kan visa, uppdatera och använda leadinformation i ditt dagliga arbete.

Visa leadinformation på en kontakt

Note

Fältet Leadstatus visas endast när företaget tillhör en kategori i gruppen Potentiell kund och Aktivera leadstatus är markerat.

  1. Öppna en kontakt.

  2. Kontrollera fältet Kategori för att se om personen tillhör en kategori för potentiella kunder.

  3. Om leadstatus är aktiverat för företagskategorin visas fältet Leadstatus direkt under fältet Kategori.

  4. Håll muspekaren över statusvärdet för att visa beskrivningen.

    Leadstatus visas på kontaktskärmen, med en tooltip som beskriver vald status. -screenshot

Uppdatera leadstatus

  1. Klicka på längst upp till höger på kontaktkortet.

  2. Välj rullgardinsmenyn Leadstatus.

  3. Välj den status som bäst motsvarar kontaktens aktuella steg.

    • Kontakt tas: Du försöker nå leadden.
    • Kvalificerad: Leadden har rätt profil och intresse.
    • Diskvalificerad: Leadden är inte relevant.
    • Återbearbetning: Följ upp senare.

  4. Klicka Spara för att lagra dina ändringar.

Visa leads på detaljkortet Kontakter

  1. Gå till ett företag och öppna detaljkortet Kontakter.

  2. Välj för att anpassa kolumner.

  3. Lägg till Kategori, Kategorigrupp och Leadstatus.

  4. Du kan även filtrera eller gruppera listan för att fokusera på specifika leadstadier.

    Lägga till kolumnerna Kategori och Kategorigrupp på detaljkortet Kontakter. -screenshot

Skapa urval

Du kan använda kategorier och leadstatus för att söka fram och segmentera kontakter och företag i SuperOffice CRM.

I Sök-skärmen kan du lägga till kriterier som:

  • Kontakt > Leadstatus – Är en av / Är inte en av.
  • Företag > Kategorigrupp – Är en av / Är inte en av. Använd detta för att besvara frågor som ”Lista alla mina potentiella kunder” eller ”Lista alla mina kunder”.
  • Företag > Lead eller Kontakt > Lead baserat på UTM-data (kräver Marketing Premium).

Filtrera kontakter efter Leadstatus och Kategorigrupp i Sök-kriterier. -screenshot

Du kan spara dina sökresultat som ett urval, som senare kan användas för riktade marknadsaktiviteter eller rapporter.

Visa leadinformation i Sökresultat, inklusive Kategori, Leadstatus och källa. -screenshot

Dynamiska urval av företag eller kontakter kan också öppnas i Tavlevy för att visualisera progressionen. Varje kolumn representerar en leadstatus.

Visa leads per status i tavlevy, grupperat i steg som Öppen, Kontakt tas, Diskvalificerad, Återbearbetning och Kvalificerad. -screenshot

Tips och felsökning

  • Jag ser inte fältet Leadstatus.

    Leadstatus visas endast på kontakter och bara när företaget tillhör gruppen Potentiell kund.

  • Jag kan inte välja Lead eller Marknadsföringskvalificerat lead som kategori.

    Dessa kategorier finns endast i nya databaser.

  • Fältet Leadstatus försvann efter att jag ändrade företagskategori.

    Leadstatus döljs när företaget flyttas till en kategori utanför Potentiell kund. Värdet finns kvar i databasen men kan inte redigeras.

  • Olika personer i samma företag visar olika leadstatus.

    Leadstatus lagras på kontaktnivå.

  • En kontakt får alltid Leadstatus = Öppen när den flyttas till en kategori för potentiella kunder.

    Detta är förväntat. Nya leads börjar alltid med statusen Öppen.

  • Jag kan inte ändra kategorin på en kontakt.

    Kontakter ärver kategorin från sitt företag. För att ändra den, uppdatera kategorin på företagskortet.

Relaterat innehåll