> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Arbeta med leads i SuperOffice

> Lär dig att visa, uppdatera och följa upp leads i SuperOffice CRM.

Leads representerar personer som har visat intresse men ännu inte ingår i en aktiv säljprocess. SuperOffice hjälper dig att följa var varje lead befinner sig i kvalificeringsprocessen och att göra rätt uppföljning vid rätt tidpunkt.

Den här sidan visar hur du kan visa, uppdatera och använda leadinformation i ditt dagliga arbete.

## Visa leadinformation på en kontakt

<Note>
  Fältet **Leadstatus** visas endast när företaget tillhör en kategori i gruppen **Potentiell kund** och **Aktivera leadstatus** är markerat.
</Note>

1. Öppna en kontakt.

2. Kontrollera fältet **Kategori** för att se om personen tillhör en kategori för potentiella kunder.

3. Om leadstatus är aktiverat för företagskategorin visas fältet **Leadstatus** direkt under fältet **Kategori**.

4. Håll muspekaren över statusvärdet för att visa beskrivningen.

   ![Leadstatus visas på kontaktskärmen, med en tooltip som beskriver vald status. -screenshot][img1]

## Uppdatera leadstatus

1. Klicka på <i class="ph ph-pencil-simple" aria-label="Edit" /> längst upp till höger på kontaktkortet.

2. Välj rullgardinsmenyn **Leadstatus**.

3. Välj den status som bäst motsvarar kontaktens aktuella steg.

   * **Kontakt tas:** Du försöker nå leadden.
   * **Kvalificerad:** Leadden har rätt profil och intresse.
   * **Diskvalificerad:** Leadden är inte relevant.
   * **Återbearbetning:** Följ upp senare.

4. Klicka **Spara** för att lagra dina ändringar.

## Visa leads på detaljkortet Kontakter

1. Gå till ett företag och öppna detaljkortet [**Kontakter**][7].

2. Välj <i class="ph ph-gear" aria-label="Settings (cogwheel)" /> för att anpassa kolumner.

3. Lägg till **Kategori**, **Kategorigrupp** och **Leadstatus**.

4. Du kan även [filtrera eller gruppera listan][8] för att fokusera på specifika leadstadier.

   ![Lägga till kolumnerna Kategori och Kategorigrupp på detaljkortet Kontakter. -screenshot][img2]

## Skapa urval

Du kan använda kategorier och leadstatus för att söka fram och segmentera kontakter och företag i SuperOffice CRM.

I **Sök**-skärmen kan du lägga till kriterier som:

* **Kontakt** > **Leadstatus** - Är en av / Är inte en av.
* **Företag** > **Kategorigrupp** - Är en av / Är inte en av.
  Använd detta för att besvara frågor som "Lista alla mina potentiella kunder" eller "Lista alla mina kunder".
* **Företag** > **Lead** eller **Kontakt** > **Lead** baserat på [UTM-data][5] (kräver en **Marketing Premium**-licens eller **Plus**-planen).

![Filtrera kontakter efter Leadstatus och Kategorigrupp i Sök-kriterier. -screenshot][img3]

Du kan spara dina sökresultat som ett **urval**, som senare kan användas för riktade marknadsaktiviteter eller rapporter.

![Visa leadinformation i Sökresultat, inklusive Kategori, Leadstatus och källa. -screenshot][img4]

Dynamiska urval av företag eller kontakter kan också öppnas i [Tavlevy][6] för att visualisera progressionen. Varje kolumn representerar en leadstatus.

![Visa leads per status i tavlevy, grupperat i steg som Öppen, Kontakt tas, Diskvalificerad, Återbearbetning och Kvalificerad. -screenshot][img5]

## Tips och felsökning

* **Jag ser inte fältet Leadstatus.**

  Leadstatus visas endast på kontakter och bara när företaget tillhör gruppen **Potentiell kund**.

* **Jag kan inte välja Lead eller Marknadsföringskvalificerat lead som kategori.**

  Dessa kategorier finns endast i nya databaser.

* **Fältet Leadstatus försvann efter att jag ändrade företagskategori.**

  Leadstatus döljs när företaget flyttas till en kategori utanför **Potentiell kund**. Värdet finns kvar i databasen men kan inte redigeras.

* **Olika personer i samma företag visar olika leadstatus.**

  Leadstatus lagras på kontaktnivå.

* **En kontakt får alltid Leadstatus = Öppen när den flyttas till en kategori för potentiella kunder.**

  Detta är förväntat. Nya leads börjar alltid med statusen *Öppen*.

* **Jag kan inte ändra kategorin på en kontakt.**

  Kontakter ärver kategorin från sitt företag. För att ändra den, uppdatera kategorin på företagskortet.

[5]: ../../marketing/utm/learn/index

[6]: ../../search-options/selection/learn/board-view

[7]: ../../learn/section-tabs/contacts-tab

[8]: ../../learn/section-tabs/filter

[img1]: ../../../media/loc/en/lead/contact-card-open-lead.png

[img2]: ../../../media/loc/en/lead/contact-section-tab-with-lead-info.png

[img3]: ../../../media/loc/en/lead/find-leads.png

[img4]: ../../../media/loc/en/lead/save-leads-as-selection.png

[img5]: ../../../media/loc/en/lead/filtered-lead-board.png


## Related topics

- [Översikt över leadhantering](/sv/lead/learn/index.md)
- [Använd dashboards för att följa upp leads](/sv/dashboard/learn/show-leads.md)
- [Massuppdatera kontaktinformation](/sv/learn/basics/bulk-update.md)
- [Automatisera lead-kategorisering](/sv/lead/admin/category-automation.md)