Aktiviteter

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Aktiviteter i SuperOffice CRM -screenshot

Typer

Det finns två huvudtyper av aktiviteter – dokument och händelser. Dessutom visas utskick, formulärinlämningar och chattposter på detaljkortet Aktiviteter.

  • Händelser
    • Möte (bokning)
    • Händelse (samtal)
    • Att göra (uppgift)
  • Dokument
    • Dokument (brev och andra dokument)
    • E-post
  • Utskick (massutskick via brev, e-post eller SMS)
  • Chattposter
  • Formulärinlämningar

Var hittar jag aktiviteter?

Detaljkortet Aktiviteter finns tillgängligt i skärmarna Företag, Kontakt, Projekt, Försäljning och Kalender.

Note

Aktiviteter visas också i de olika vyerna i skärmbilden Kalender.

Visa aktiviteter

Vilka aktiviteter som visas beror på vilka filter du väljer längst ned på detaljkortet. Du kan visa alla aktiviteter eller bara en viss typ. Klicka på knappen Filter () för att filtrera aktiviteter efter datum och användare.

Detaljkortet Aktiviteter visar filteralternativ för olika posttyper -screenshot

Kolumner

Listan över aktiviteter innehåller följande information:

  • Den första kolumnen anger Slutfört-status för en aktivitet. En bock () betyder att aktiviteten är slutförd, medan en tom ruta betyder att den inte är slutförd.

  • Kolumnen Kategori innehåller ikoner som visar vilken typ av aktivitet det är, till exempel en kalender för ett möte. Dessa ikoner motsvarar texten i kolumnen Typ.

  • Övriga kolumner visar information om aktiviteten. Om all text inte är synlig i ett fält, håll muspekaren över det för att visa en tooltip.

Skapa en aktivitet

Du kan skapa aktiviteter via menyn Nytt i det övre fältet eller genom att klicka på knappen Lägg till på detaljkortet.

Ta bort en aktivitet

Du kan ta bort aktiviteter från alla skärmar där de visas:

  1. Markera en eller flera aktiviteter som du vill ta bort.
  2. Högerklicka på de markerade aktiviteterna och välj Ta bort.
  3. Klicka på Ja när du tillfrågas om du verkligen vill ta bort aktiviteten.

Mer information finns under Ta bort poster i SuperOffice CRM.

Preferenser

När en aktivitet har slutförts tas den bort från aktivitetslistan dagen efter. Som standard visar detaljkortet Aktiviteter att göra-poster som ännu inte har slutförts.

Visa framtida att göra-poster

  1. Gå till Personliga inställningar > Inställningar.
  2. Välj Funktioner och leta upp alternativet Visa dagar framåt.
  3. Ange hur många dagar framåt du vill att aktiviteter ska visas. Till exempel visar ett värde på 7 aktiviteter för den kommande veckan.

Ta bort aktivitet från listan när den är slutförd

  1. Gå till Personliga inställningar > Inställningar.
  2. Välj Visuella effekter.
  3. Uppdatera inställningen Ta bort slutförda aktiviteter.

Markera förfallna aktiviteter

Om en aktivitet visas med röd text betyder det att dess planerade datum har passerat. För att ändra denna inställning:

  1. Gå till Personliga inställningar > Inställningar.
  2. Välj Funktioner.
  3. Uppdatera alternativet Markera aktiviteter som har utgått.

Relaterat innehåll