Aktiviteter
Typer
Det finns två typer av aktiviteter – dokument och händelser. Dessutom visas utskick, formulärinlämningar och chattuppföljningar på detaljkortet Aktiviteter.
- Händelser
- Möte (bokning)
- Händelse (samtal)
- Att göra (uppgift)
- Dokument
- Dokument (brev och andra dokument)
- E-post
- Utskick (massutskick med massbrevsmall, e-post eller SMS)
- Chattposter
- Formulärinlämningar
Var hittar jag aktiviteter?
Plats | Beskrivning | Läs mer |
---|---|---|
Fönstret Företag | Visar aktiviteter som är kopplade till företaget. | Aktiviteter (Företag) |
Fönstret Kontakt | Visar aktiviteter som är kopplade till kontakten. | Aktiviteter (Kontakt) |
Projektskärm | Visar aktiviteter som är kopplade till projektet eller försäljningen. | Aktiviteter (Projekt) |
Försäljningsskärm | Visar aktiviteter som är kopplade till projektet eller försäljningen. | Aktiviteter (Försäljning) |
Fönstret Kalender | Visar alla oavslutade aktiviteter. | Aktiviteter (Kalender) |
Note
Aktiviteter visas även i de olika vyerna i fönstret Kalender.
Visa aktiviteter
Vilka aktiviteter som visas beror på vilka filter du väljer längst ned på detaljkortet. Du kan välja att visa alla aktiviteter eller en av typerna. Klicka på Filtrera-knappen för att filtrera aktiviteter efter datum och användare.
Kolumner
I kolumnerna i aktivitetslistan finns följande information:
: Den första kolumnen i aktivitetslistan anger Slutfört-status för en aktivitet. En bock i kolumnen betyder att aktiviteten är slutförd. Om kolumnen är tom betyder detta att aktiviteten inte är slutförd.
Kolumnen Kategori innehåller ikoner som anger typ av aktivitet, till exempel en kalender indikerar ett möte. De här ikonerna återspeglar texten i kolumnen Typ.
Resten av kolumnerna i aktivitetslistan visar information om aktiviteten. Om du inte ser all text i ett fält kan du hålla muspekaren över texten så visas den i en inforuta.
Skapa en aktivitet
Du skapar aktiviteter med Ny på toppraden, eller genom att dubbelklicka på knappen Lägg till på avsnittsfliken.
Ta bort aktivitete
Du kan ta bort aktiviteter från alla fönster där de visas:
Markera en eller flera aktiviteter som du vill ta bort.
Högerklicka på den eller de markerade aktiviteterna och välj Ta bort.
Klicka på Ja när du tillfrågas om du verkligen vill ta bort aktiviteten.
Tip
Mer information finns under Ta bort poster i SuperOffice CRM.