Favoriter i SuperOffice CRM
Funktionen Favoriter ger dig enkel åtkomst till dina favoritposter, till exempel företag, kontakter, försäljning, urval, projekt, dokument, ärenden, och utskick. Denna guide hjälper dig att förstå hur du använder favoriter effektivt, från att lägga till post till att hantera och ta bort dem.
Lägg till en post som favorit
Om du vill lägga till en post i favoriter klickar du på stjärnikonen ikonen () i det aktuella kortet, fliken eller dialogrutan. Stjärnan blir gul och posten läggs omedelbart till i favoriter. Du behöver inte klicka på Spara.
I listan (till exempel detaljkort och Sök) kan du högerklicka på en post och välja Lägg till i favoriter i menyn.
Nu kan du snabbt få tillgång till posten genom att klicka på i navigatorns meny. Favoriterna är också tillgängliga i sidopanelen.
Åtkomst till favoriterna
Från navigatorn
Klicka på ordet Företag, Kontakt, Försäljning, Projekt, Ärenden eller Urval i navigatorn.
Klicka på .
Välj objektet som du vill visa.
I sidopanelen
Klicka på chevron-ikonen bredvid sidopanelens namn för att öppna listan.
Välj Mina favoriter.
Klicka eventuellt på kryssrutan längst ner i sidopanelen för att visa endast en typ av favoriter. Till exempel, om Försäljningsskärmen är öppen, klicka på Endast försäljningar för att visa endast favoritförsäljningar.
Klicka på bredvid sidopanelens namn.
Tip
Håll muspekaren över en favorit för att se fler detaljer.
Ta bort post från Favoriter-listan
Öppna posten.
Klicka på favoritikonen () i rubriken. Ikonen ändras tillbaka till standard, vilket indikerar att posten inte längre är en favorit.
Ytterligare tips
Lägg till flera poster som favoriter: Du kan välja flera objekt i en lista genom att hålla ner Ctrl (Cmd på Mac) och klicka på varje objekt, sedan högerklicka och välja Lägg till i mina favoriter.
Använda favoriter för snabb navigering: Favoriter är särskilt användbara för att snabbt få tillgång till ofta använda poster utan att behöva söka efter dem varje gång.