Historiklistan

Audience:
person
•
Version: 10
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

På flera platser i SuperOffice CRM gör historiklistan det enkelt att komma åt de senaste posterna du tittade på. Historiklistan innehåller företag, kontakter, försäljning, urval eller projekt som du tidigare har arbetat med. Antalet poster som visas i historiklistan definieras under Inställningar.

Du kan använda historiklistan på olika sätt:

  • Direkt från navigatorn ikon för att gå till önskat företag, kontakt, försäljning, projekt eller urval.
  • Från dialogrutor som innehåller fälten för företag, kontakter, försäljning och projekt, till exempel dialogrutorna Händelse och Dokument, för att länka händelsen eller dokumentet.

Använda historiklistan i navigatorn

  1. Klicka på ordet Företag, Kontakt, Försäljning eller Projekt eller Urval i navigatorn till vänster i fönstret. Ett tomt fält visas högst upp (används för snabbsökning). Historiklistan ikon visas under.
  2. Klicka på företaget, kontakten, försäljningen, projektet eller urvalet du vill visa.
Tip

Om du håller muspekaren över en post i historiklistan, visas en förhandsgranskning av posten.

Använda historiklistan i dialogrutor

  1. Öppna den aktuella dialogrutan.
  2. Klicka på pilen ikon bredvid fältet för företag, kontakt, försäljning, urval eller projekt. Detta öppnar historiklistan.
  3. Koppla posten genom att klicka på företaget, kontakten, försäljningen, urvalet eller projektet som du vill koppla den till.
Note

Du kan öka eller begränsa antalet rader i historiklistan genom att gå till ikon Personliga inställningar > Inställningar > Visuella effekter > Antal poster i historiklistan och ange antalet du behöver (max 15).