Lär dig grunderna i SuperOffice CRM
Det finns några funktioner som är grundläggande kunskap och som lär dig att bli mer effektiv i ditt arbete med SuperOffice.
Exempelvis funktionen som hjälper dig med:
- Så här arbetar du med avsnittsflikar och arkiv
- Så här jobbar du med aktiviteter som uppföljningar, dokument och e-post
- Så här konfigurerar du ditt konto med rätt språk
Och andra funktioner som ger dig en översikt över:
- Favoriter
- Ta bort alla element i applikationen
- Så här hanterar du dubbletter
- Så här använder du funktionen för massuppdatering
Inforuta
På många ställen i SuperOffice CRM används en knappbeskrivning för att visa mer information om ett objekt. Knappbeskrivningar är särskilt användbara med listor om du vill visa mer än huvudinformationen som visas för enskilda poster eller, med smala kolumner, om du vill visa mer än den trunkerade informationen. Hjälptexten visas när du håller muspekaren över ett objekt.
Note
Om du inte kan komma åt en funktion visas en text som förklarar varför du inte kan se informationen.
Uppdatera data
Varje gång du startar SuperOffice CRM uppdateras programmet helt med alla ändringar som andra har gjort i huvuddatabasen och ändringar som har gjorts i Inställningar och underhåll.
Du kan också uppdatera data medan du använder SuperOffice CRM. Det gör du genom att klicka på F5.
Note
Vissa ändringar i Inställningar och underhåll kräver en omstart av SuperOffice CRM-klienten för att ändringarna ska börja gälla.
Hantera företag och kontakter
Rutan Företag och Kontakt innehåller all information relaterad till dina kunder och ger omedelbar inblick i kommunikation, projekt och inköp de har med dig.
Tip
Visste du att du kan se alla dina företag eller kontakter på ett ställe? Klicka på ikonen Val i navigatorpanelen och välj Företag: Alla eller Alla kontakter från listan.
Uppgifter - företag och kontakter
- Lägg till ett företag
- Lägga till kontakter
- Slå samman, ta bort eller återställ företag och kontakter
- Importera flera företag och/eller kontakter
- Skapa val för vidare åtgärder
Kalender och händelser
SuperOffice-kalendern är en central funktion i ditt CRM-system. Regelbunden användning av kalendern hjälper dig att automatiskt koppla och dela möter och aktiviteter kopplade till en kontakt eller ett företag så att du och ditt team enkelt kan hålla koll på vad som händer och arbeta produktivt. De här guiderna förklarar hur du använder kalendern.
Förutom den vanliga kalenderfunktionen ger SuperOffice Kalender dig också möjlighet att ansluta och organisera aktiviteter i projekt och försäljning. Det ger dig och teamet en fullständig översikt över alla aktiviteter och all kommunikation med koppling till samtliga projekt eller försäljningar.
Uppgifter - kalender och händelser
Hantera dina dokument
Genom att spara alla dokument på ett och samma ställe kommer du och ditt team snabbt åt aktuell information och kan hålla koll på era kundrelationer.
Uppgifter - dokument
- Skapa eller ladda upp ett dokument
- Spara e-postbilagor i SuperOffice CRM
Använda projekt för att ordna filer och aktiviteter
SuperOffice Projekt hjälper dig att organisera och dokumentera arbetet på ett ställe, så att du och ditt team kan få bättre kontroll och förbättra samarbetet.
När du arbetar med ett projekt måste informationen vara lättillgänglig och lätt att dela. Du kan använda SuperOffice Projekt för att spara alla projektuppföljningar och dokument på ett ställe.
Du kan ansluta kontakter, företag, händelser, projektmedlemmar och till och med affärsmöjligheter till ett projekt i SuperOffice CRM. Du kan också skapa eller överföra dokument och filer till projektet.
All information du sparar i projektet taggas med ett datum och en ägare, vilket gör det enklare att sortera och filtrera information när det behövs.
SuperOffice Projekt levereras också med en projektguide som kan anpassas för att matcha dina egna unika projektprocesser. Du kan kartlägga alla aktiviteter, dokument och milstolpar i ett projekt, vilket underlättar spårningen för hela teamet. Projektguiden hjälper dig också att övervaka aktuell projektstatus och fråga vad som behöver göras.
Administratören kan lägga till och anpassa projektguider åt dig.