Anteckna

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

I SuperOffice CRM kan du koppla anteckningar till ett företag, en kontakt, en försäljning, ett projekt eller ett urval. Dessa anteckningar kan användas för att lagra valfri information och är sökbara via fritextsökning.

Skapa en anteckning

  1. Gå till det aktuella företaget, kontakten, försäljningen, projektet eller urvalet.

  2. Välj fliken Anteckning och klicka på i det övre högra hörnet av kortet.

  3. Skriv in den information du vill spara i anteckningen.

  4. Klicka på Spara.

En punkt på fliken Anteckning indikerar att en anteckning har lagts till.

Ta bort en anteckning

För att ta bort en anteckning raderar du helt enkelt all text i fältet. Punkten försvinner då från fliken Anteckning.