Företags- och kontaktrelationer i SuperOffice CRM
Note
Denna sida beskriver relationer mellan företag och kontakter. För att länka ett ärende till ett annat, se Ärendeelationer.
Relationer i SuperOffice CRM gör det möjligt att skapa kopplingar mellan företag och kontakter. Relationer består alltid av två parter: en aktiv och en passiv. Till exempel, "Företag A äger Företag B," där Företag A är den aktiva parten och Företag B är den passiva parten. Denna guide ger en översikt över hur du visar, lägger till och hanterar dessa relationer, vilket gör det enklare att följa upp komplexa strukturer, samarbeten eller andra anpassade relationer som ditt företag behöver.
Exempel på relationer
Exempel inkluderar ägarstrukturer, partnerskapsavtal eller personliga relationer mellan kontakter.
| Typ | Aktiv | Passiv |
|---|---|---|
| Företag - företag | Företaget ABC AB samarbetar med konsultföretaget Firman AB | Konsultföretaget ABC AB samarbetar med företaget Firman AB |
| Företag - kontakt | Företaget ABC AB anställer Greg Campbell (konsultföretaget Firman AB) | Greg Campbell (konsultföretaget ABC AB) anställs av företaget Firman AB |
| Kontakt - företag | Peter Johnson äger företaget ABC AB | Företaget ABC AB ägs av Peter Johnson. |
| Kontakt - kontakt | Mark Johnson (konsultföretaget Firman AB) är son till Peter Johnson (företaget ABC AB). | Peter Johnson (företaget ABC AB) är pappa till Mark Johnson (konsultföretaget Firman AB). |
Visa relationer
Detaljkortet Relationer, som finns tillgänglig på både Företags- och Kontaktkortet, visar relationer mellan den aktuella enheten och andra företag eller kontakter.
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
| Från - fullständigt namn | Visar namnet på företaget eller kontakten som är den aktiva parten i relationen. |
| Relation | Beskriver typen av relation, till exempel "äger/ägs av". |
| Till - fullständigt namn | Visar namnet på företaget eller kontakten som är den passiva parten i relationen. |
| Kommentar | Visar ett gem-symbol om det finns en detaljerad beskrivning. Håll muspekaren över symbolen för att visa mer. |
För att visa fler detaljer eller redigera, dubbelklicka på en rad för att öppna dialogrutan Relation.
Lägg till relation
Gå till Företags- eller Kontaktkortet där du vill lägga till en relation.
Välj detaljkortet Relationer.
Klicka på Lägg till för att öppna dialogrutan Relation.
Ange parterna:
- Aktiv: Välj ett företag eller en kontakt.
- Passiv: Välj den andra enheten som är inblandad i relationen.
Välj relationstyp: Välj typen av relation, som "äger", "anställd av" eller "partner" från Relation-listan. De tillgängliga alternativen beror på om relationen är mellan en kontakt och ett företag eller mellan två kontakter.
Resultat-fältet uppdateras automatiskt baserat på dina val.
Lägg till en beskrivning (valfritt): Lägg till ytterligare information om det behövs.
Klicka på Spara för att skapa relationen.
Ta bort relation
Gå till detaljkortet Relationer på antingen Företags- eller Kontaktkortet.
Hitta relationen som du vill ta bort, högerklicka på den och välj Ta bort.
I dialogrutan som visas, klicka på Ja för att bekräfta.
Ytterligare tips
Söka i listrutan: När du väljer den aktiva och passiva parten, börja skriva namnet för att snabbt hitta företaget eller kontakten.
Relationstyper: Relationstyper definieras i Inställningar och Underhåll. Att anpassa dessa typer gör det enklare att spegla ditt företags specifika behov.