Komma igång

• 7 minutes to read
 • 7 minutes to read

Det är lätt att komma igång med SuperOffice CRM. Programmet är mycket användarvänligt och har många nya funktioner som förenklar många vardagliga uppgifter. Vare sig du har använt SuperOffice tidigare eller inte så bör du läsa igenom denna dokumentation. Den innehåller en översikt över de möjligheter och funktioner SuperOffice CRM har, samt vilken nytta du och ditt företag kan ha av programmet.

Gå till din personliga inställning och välj den inställning du vill ändra -screenshot

Om SuperOffice CRM

SuperOffice CRM är ett webbaserat system för hantering och övervakning av kontakter, försäljning och projekt. Kärnan i systemet är företagskortet. All information och kommunikation som rör ett företag och personerna där lagras här: företagsinformation, e-post, telefonsamtal eller planerade möten. Därmed har alla som arbetar i organisationen tillgång till de kunduppgifter de behöver. I stedet for at have egne personer på deres egne computere.

Företagskortet består av olika underflikar (detaljkort) som ger en god överblick och kontroll över alla kontakter, relationer, aktiviteter, möten, försäljningar, projekt och ärenden.

Om du har kunder som inte är knutna till ett företag har Kontakt-kortet liknande funktioner som Företags-kortet.

Systemet har också andra funktioner. Du kan till exempel använda Urval och Rapporter för att få en överblick över kontakter (baserat på kategori, bransch eller andra kriterier), försäljningar, projekt och aktiviteter. Detta är mycket användbart när du behöver hålla kollegorna uppdaterade veckovis.

Kalender hjälper dig med tidsplaneringen, och du kan hålla kontakten med kunderna med hjälp av Chatt-funktionen. Försäljning och Projekt ger extra verktyg för effektiv administrering av affärerna.

Med Marknadsföring kan du göra utskick till en specifik grupp kontakter för att informera dem om kommande händelser, företagsnyheter, kampanjer och annan produktinformation. Här kan du också skapa formulär att använda på din webbplats eller kundcenter för att underlätta återkoppling, innehållshantering och registrering.

Med Ärenden lagras all kommunikation i ett visst ärende på en plats, oavsett om kommunikationen sker via e-post, webbformulär, telefon eller andra kanaler. Organisationen säkerställer på detta sätt att alla ärenden följs upp och att inga förfrågningar ligger obesvarade i användarnas inkorgar.

Ärenden kan kategoriseras, prioriteras och skickas vidare. Dessutom kan all kommunikation med en kund spåras så att användarna alltid kan se en översikt över varje kundrelation.

Det finns t.ex. en intern kunskapsbas som består av svarsmallar och FAQ-poster. Denna information kan användas för sökningar och användarna kan även dela den med kunderna. Det går också att ansluta SuperOffice Service till en extern kundportal där kunden kan följa upp sina ärenden. Via en kundportal kan kunderna även komma åt FAQ-poster, där de kan hitta svar på sina frågor utan att behöva kontakta en ärendehandläggare.

Samma utgångspunkt för många arbetsuppgifter

Med SuperOffice CRM kan du systematisera och förenkla de dagliga arbetsuppgifterna. Utifrån en och samma utgångspunkt kan du skriva brev, skapa rapporter osv.

Med kalendern har du en god översikt över arbetsdagen och arbetsveckan. Du kan till exempel boka möten med dina medarbetare och reservera gemensamma resurser, exempelvis konferensrum.

SuperOffice CRM blir din nya assistent som underlättar ditt arbete. Programmet kan hantera alla grundläggande arbetsuppgifter som du behöver utföra varje dag. Viktig och aktuell information är tillgänglig för alla i företaget. Med några få musklick får du tillgång till rapporter, händelser, försäljningsrapporter och marknadskampanjer, och du kan skicka e-postmeddelanden och ta del av information på Internet. Informationsstrukturen kan anpassas efter företagets behov.

Med SuperOffices mobila lösningar kan du få tillgång till informationen i SuperOffice CRM oavsett om du är på resa, arbetar hemifrån eller arbetar på ett avdelningskontor.

Enhetlig profil

När all personal i företaget använder SuperOffice CRM kan alla när som helst, var de än befinner sig, få tillgång till den information de behöver. När programmet används i kombination med informationsdelning förenklas samarbetsrutinerna och effektiviteten ökar. Med hjälp av dokumentmallar får alla utgående dokument ett enhetligt utseende, vilket är positivt för företagets profil.

Huvuddelarna

Växla mellan dessa fönster i navigatorn. Få tillgång till andra användbara funktioner med knappen Nytt och de globala knapparna.

Inställningar och underhåll

Inställningar och underhåll är administrationsklient för SuperOffice CRM.

Knapparna i Inställningar och underhåll aktiverar de funktioner de är kopplade till med bara ett klick, så det går snabbt att växla mellan systemets olika delar.

När du väljer App Store öppnas App Store för SuperOffice där du kan söka standardappar och integrationer som kan bygga ut SuperOffice CRM.

Vissa funktioner som import och skript är endast tillgängliga från den Windows-baserade administrationsklienten (på lokalt). Du kan läsa om hur du får tillgång till SOLoader, avancerad import, replikering, Travel och skript under Inställningar för Windows-klient.

Avsnitt i Inställningar och underhåll

Växla mellan dessa fönster i navigatorn.

Skillnader mellan lokala installationer och onlineinstallationer

SuperOffice erbjuds som onlineprogram (molnbaserat) och som ett lokalt program (installerat hos kunden). Det finns mindre skillnader mellan de två programmen. Specifika funktionsskillnader anges med ikonerna i själva procedurerna eller i avsnittsrubrikerna.

Krav på telefon, fax och e-post

SuperOffice CRM är kompatibelt med alla de nyaste operativsystemen och webbläsarna. Det går att ringa, skicka fax och skicka e-post direkt från SuperOffice CRM.

Relaterade ämnen