Komma igång med SuperOffice CRM

Audience:

person

•

Version: 10.5.2

• 3 minutes to read

Välkommen till SuperOffice CRM! Oavsett om du är en ny användare eller uppgraderar från en tidigare version, hjälper den här guiden dig att navigera i systemet och få ut det mesta av dess funktioner.

Kontaktkort med aktiviteter och sidopanel för vecka i SuperOffice CRM -screenshot

Översikt

SuperOffice CRM centraliserar all kundinteraktion, oavsett om det handlar om försäljning, marknadsföring eller support. Systemet säkerställer att du alltid har tillgång till rätt information, hjälper dig att hålla ordning och arbetar för att göra din arbetsdag mer produktiv.

SuperOffice CRM innehåller en rad användarvänliga verktyg som hjälper dig att arbeta effektivare, inklusive:

Företags- och kontaktkort: Hantera all kundinformation på ett och samma ställe.
Detaljkort: Se aktiviteter, försäljningar, projekt och ärenden kopplade till varje kontakt.
Kalender och planering: Organisera dina uppgifter och samarbeta med kollegor.
Dashboard och urval: Få insikter och dela information enkelt.

Utforska huvudfunktionerna

SuperOffice CRM är indelat i flera viktiga områden:

Kalender: Planera och följ upp dina dagliga aktiviteter.
Försäljning: Hantera din pipeline och följ upp potentiella kunder.
Service: Hantera kundförfrågningar effektivt.
Marknadsföring: Skapa och följ upp e-postkampanjer och SMS-utskick.
Projekt: Organisera projektrelaterad kommunikation.

Lär dig hur du navigerar i systemet med navigatorn och globala knappar.

SuperOffice: lokalt vs. online

SuperOffice CRM finns både som en molnbaserad onlineapplikation och som en lokal installation. Kärnfunktionerna är desamma, men vissa avancerade funktioner, som import och skript, är endast tillgängliga i den lokala Windows admin-klienten. För att få tillgång till SOLoader, avancerad import, replikering, Travel och skript, se Inställningar för Windows-klient.

Note

Använder du en annan version av CRM? Tryck på F1 i systemet för att få hjälp anpassad till din version och ditt språk.

Ställ in e-post, dokument och telefon

SuperOffice CRM integreras med certifierade e-postsystem och gör det möjligt att ringa, faxa och skicka e-post direkt från applikationen. Se till att din installation är korrekt konfigurerad för att använda dessa funktioner.

Är du redo att utforska?

Upptäck alla funktioner i SuperOffice CRM. Använd våra guider för att komma igång eller hoppa direkt till ett specifikt ämne via menyn.