Knappar på toppraden
Audience:
•
Version: 10.5.2
Some tooltip text!
• 3 minutes to read
• 3 minutes to read
Toppraden innehåller viktiga verktyg för navigering i SuperOffice CRM. Vilka knappar som visas beror på modulen (CRM, Service eller Inställningar och underhåll), men deras funktioner är desamma. Till exempel visas endast Personliga inställningar, Huvudmeny och Hjälp i Inställningar och underhåll.
Översikt över knappar
Ikon | Namn | Beskrivning |
---|---|---|
Nytt | Nytt | Skapa nya poster, såsom företag, kontakter, försäljningar, projekt, urval, händelser, dokument och ärenden. |
Sök | Sök efter poster som företag, kontakter, försäljningar och dokument (Ej tillgängligt i Service och Inställningar och underhåll). | |
Sökfält | Använd fältet Fritextsök för att hitta data i hela systemet. | |
Aviseringar | Visa nya aviseringar, såsom inbjudningar, tilldelade ärenden och godkända försäljningar. Klicka på en avisering för att öppna den. | |
Personliga inställningar | Redigera inställningar, e-postsignaturer och lösenord. Visar din profilbild om den är tillagd i ditt kontaktkort. | |
Huvudmeny | Få åtkomst till systeminställningar, växla mellan moduler eller öppna andra applikationer. | |
Resurscenter i appen | Öppna guidade turer, användarguide och inspirationsresurser (endast online). | |
Hjälp | Hjälp | Få tillgång till användarguider och information anpassad till aktuell uppgift eller modul. |
Alternativ i menyn Personliga inställningar
Alternativ | Beskrivning |
---|---|
Inställningar | Justera personliga inställningar, såsom standardvärden, sortering och visuella effekter. |
Redigera personlig e-postsignatur | Redigera e-postsignaturen som används i utgående e-post eller ärenden. |
E-postalternativ | Konfigurera inkorgsinställningar. |
Din Service-status | Uppdatera din status (exempelvis Ej närvarande) och lägg till ett valfritt meddelande. |
Visa min kontaktinformation | Öppna ditt kontaktkort för att redigera telefonnummer eller titel. |
Lokala inställningar | Ändra appens språk, nummer-/datumformat och e-postklientinställningar. |
Hämta mobilappen | Konfigurera inställningar för SuperOffice Mobile CRM. |
Ändra lösenord | Uppdatera ditt SuperOffice CRM-lösenord. |
Papperskorg | Återskapa borttagna poster, såsom företag, kontakter eller ärenden. |
Logga ut | Avsluta din session i SuperOffice CRM. |
Note
I Inställningar och underhåll är endast Lokala inställningar, Ändra lösenord och Logga ut tillgängliga.
Alternativ i huvudmenyn
CRM
Alternativ | Beskrivning |
---|---|
Andra applikationer | Få åtkomst till externa verktyg eller länkar integrerade i SuperOffice CRM. Liknar Verktyg i navigatorn. |
Ladda ned | Visa och ladda ned verktyg som SuperOffice WebTools. |
App Store | Utforska appar och integrationer i SuperOffice App Store. |
Kopiera genväg | Skapa genvägar till poster. |
Dubblettinställningar | Justera inställningar för dubblettkontroll för företag, projekt eller urval. |
Filter | Redigera filterinställningar. |
Kunskapsbas | Få åtkomst till externa dokument, FAQ och svarsmallar i Service. |
Anpassade objekt | Pilotfunktion. |
Mål | Lägg till eller uppdatera försäljningsmål. |
Redigera systemsignatur | Redigera standardsignaturen för e-post. |
Inställningar och underhåll | Öppna Inställningar och underhåll (endast för administratörer). |
Inställningar och underhåll
Alternativ | Beskrivning |
---|---|
Ändra serienummer | Uppdatera serienumret för din SuperOffice-installation. |
SuperOffice CRM | Växla tillbaka till SuperOffice CRM. |
Alternativ i Hjälpmenyn
Alternativ | Beskrivning |
---|---|
Resurscenter i appen | Öppna guidade turer, användarguide och online-resurser. |
Community | Öppna SuperOffice Hjälpcenter och Community-sidan. |
Kontakta support | Skicka supportförfrågningar eller felrapporter. |
Hjälpindex (F1) | Få direkt åtkomst till användarguider. |
Om | Visa programinformation, inklusive version, användarinformation och kund-ID. |