Navigatorn

• 6 minutes to read

Du flyttar mellan huvudavsnitten i SuperOffice med hjälp av navigatorn på vänster sida.

Tip

Du kan ändra bredden på navigatorn genom att klicka på och ovanför navigatorn.

Navigatorn i Standard CRM

Knapp	Beskrivning	Läs mer
	Öppnar skärmen Dashboard som innehåller rapporter och diagram över dina SuperOffice-data.	Panel
	Öppnar skärmen Företag och visar alla företag du är i kontakt med.	Företag
	Öppnar skärmen Kontakt som innehåller alla dina kontakter.	Kontaktperson
	Öppnar skärmen Kalender, som är en slags avancerad filofax.	Kalender
	Försäljning: öppnar skärmen Försäljning som innehåller information om all försäljning.	Försäljning
	Öppnar skärmen Projekt, som innehåller information om olika projekt.	Projekt
	Öppnar skärmen Urval, där du kan ange företag, kontakter, projekt, försäljning, dokument och händelser som du arbetar med ofta för separata urval. Urval kan också, bland annat, användas till utskick.	Urval
	Öppnar inkorgen, där du kan läsa och svara på inkommande meddelanden.	Inkorg/e-post
	Öppnar skärmen Chatt där du kan svara på förfrågningar som har skickats med hjälp av chattfunktionen på företagets webbsida.	Chatt
	Öppnar skärmen Rapporter. I denna rapportgenerator hittar du en uppsättning standardrapporter som du kan använda för att skriva ut rapporter baserat på data från SuperOffice CRM.	Rapporter
	Öppnar skärmen Marknadsföring. Härifrån kan du skapa och skicka utskick (e-postmeddelanden, SMS och dokument) och skapa och publicera formulär.	Marknadsföring
	Öppnar Service (äldre)
	Öppnar en meny som ger dig tillgång till externa applikationer och webbplatser. Posterna som är tillgängliga definieras i Inställningar och underhåll.

Navigatorn i Inställningar och underhåll

Knapp	Funktion	Läs mer
	Licenser: På fliken SuperOffice kan du ladda ned ny licensinformation för din version av SuperOffice CRM och tillhörande funktioner. På fliken Status får du information om databaser och systemmeddelanden.	Licenser
	Användare: Öppnar fönstret Användare, där du kan definiera användar-ID, lösenord, användargrupper, roller och olika typer åtkomstalternativ. På fliken Våra företag lägger du till företag utöver huvudföretaget.	Status
	Roller: Öppnar fönstret Roller, där du kan definiera roller för åtkomst till data och funktioner i SuperOffice CRM. Användarnas behörigheter beror på vilken roll de har.	Roller
	Integritet: Gå till fönstret Integritet där du kan definiera inställningar för integritet och samtycke i SuperOffice CRM.	Integritet
	SAINT: Gå till fönstret för statusövervakning (Sales Intelligence) där du kan skapa status för företag och projekt.	SAINT
	AI-tjänster: öppnar fönstret för AI-tjänster, där du kan konfigurera inställningar för textanalys, sentimentanalys och kategorisering av ärenden.	AI-tjänster
	Listor: Öppnar fönstret Listor, som innehåller beskrivningar och definitioner av listorna i SuperOffice CRM.	Listor
	Offert/Synk: Gå till fönstret Offert/Synk där du kan administrera kopplingar och inställningar för ERP-system som är kopplade till SuperOffice CRM. Här arbetar du också med prislistorna och produkterna i SuperOffice-databasen.	Offert/Synk
	Arbetsflöde: Öppnar Arbetsflöde-fönstret, där du kan definiera säljguider och projektguider för SuperOffice CRM.
	Skärmdesigner: öppnar skärmen Skärmdesigner där du kan skapa anpassade skärmlayouter för specifika användargrupper.	Skärmdesigner
	Inställningar: öppnar fönstret Inställningar där du kan ange inställningar för olika komponenter i SuperOffice CRM, till exempel antalet element som ska visas i historiklistan, standardtypen för nya aktiviteter och så vidare. Här kan du också konfigurera Videomöten och Dokumentbiblioteket.	Preferenser
	Chatt: Öppnar fönstretChatt där du kan lägga upp chattkanaler installera chattfunktionen.	Chatt
	Alternativ: öppnar skärmen Alternativdär du kan definiera systemomfattande inställningar. Till exempel inställningar för fritextsökning, tidszoner, nummerallokering, etiketter och rapporter.	Alternativ
	Import: öppnar fönstret Import där du kan importera data till SuperOffice-databasen.	Import
	Fält: Öppnar Fält-fönstret, där du kan definiera användardefinierade fält för SuperOffice CRM.	Fält
	CRMScript: Öppnar fönstret med olika funktioner för skript och automatisering, till exempel makron, händelsehantering (utlösare) och planerade uppgifter.	CRMScript
	Ärenden: här hittar du olika inställningar för ärenden i SuperOffice Service.	Ärenden
	Kundcenter: här kan du konfigurera kundcentret. Du kan redigera innehållet och layouten för kundcentret och redigera standardinnehållet.
	Systemdesign: här hittar du olika avancerade inställningar för SuperOffice Service.
	App Store: Öppnar SuperOffice App Store, där du kan söka standardappar och integrationer som kan bygga ut SuperOffice CRM Online.

Navigatoralternativ

När du klickar på en navigatorknapp visas en eller flera av följande knappar.

Knapp	Beskrivning
	Åtgärder/listor: Klicka på denna knapp om du vill visa tillgängliga åtgärder, funktioner, listor eller liknande för den valda navigatorknappen.
	Historik: Klicka på denna knapp om du vill visa poster som nyligen har öppnats, t.ex. ärenden, kontakter eller urval.
	Favoriter: Klicka på denna knapp om du vill visa de posterna som du har angett som favoriter.
	Sök: Klicka på denna knapp om du vill visa resultatet av den senaste sökningen. Sökfältet ovanför knapparna är dynamiskt och du behöver därför bara skriva början av din sökfras för att påbörja sökningen.

Note

Om du klickar på knappen Dashboard visas endast instrumentpanelen.

Om du håller muspekaren över en post i någon av listorna visas en knappbeskrivning med ytterligare information om posten.

Exempel -screenshot