Navigatorn
Du flyttar mellan huvudavsnitten i SuperOffice CRM med hjälp av navigatorn på vänster sida.
Tip
Du kan ändra bredden på navigatorn genom att klicka på ovanför navigatorn.
SuperOffice-logo 
Längst upp till vänster i navigatorn finns SuperOffice-loggan. Klicka på loggan för att öppna SuperOffice Community-webbplatsen. Håll ner CTRL medan du klickar för en genväg till ditt eget företagskort. (Huvudföretaget är en inställning som du kan ändra.)
Navigatorn i standard-CRM
Navigatorn ger snabb åtkomst till viktiga funktioner i SuperOffice CRM. Varje ikon öppnar ett specifikt fönster.
| Ikon | Fönster | Beskrivning |
|---|---|---|
| Dashboard | Visa rapporter och diagram som sammanfattar dina CRM-data. | |
| Företag | Hantera dina företagskort och relaterad information. | |
| Kontakt | Öppna och hantera enskilda kontaktkort. | |
| Kalender | Planera och hantera händelser. | |
| Försäljning | Spåra och hantera dina försäljningsmöjligheter. | |
| Projekt | Organisera och övervaka projektaktiviteter. | |
| Urval | Skapa och hantera urval för kampanjer eller arbetsflöden. | |
| Inkorg | Läs och svara på inkommande meddelanden. | |
| Chatt | Svara på chattförfrågningar från din webbplats. | |
| Marknadsföring | Skapa och skicka utskick och formulär. | |
| Ärenden | Hantera serviceärenden. | |
| Verktyg | Öppna externa applikationer och webbplatser. |
Navigatorn i Inställningar och underhåll
Navigatorn i Inställningar och underhåll ger snabb åtkomst till administrationsverktyg och systeminställningar.
| Ikon | Skärm | Beskrivning |
|---|---|---|
| Licenser | Hantera SuperOffice-licenser, visa systemmeddelanden och databasinformation. | |
| Användare | Definiera användarkonton, grupper, roller och åtkomstnivåer. Lägg till eller hantera företagets poster. | |
| Roller | Skapa roller för att styra åtkomst till CRM-data och funktioner. | |
| Integritet | Justera inställningar för integritet och samtycke. | |
| SAINT | (Sales Intelligence) Skapa och hantera statusövervakning för företag och projekt. | |
| AI-tjänster | Konfigurera AI-driven textanalys, sentimentanalys och ärendekategorisering. | |
| Listor | Anpassa och hantera listor som används i CRM-systemet. | |
| Offert/Synk | Administrera ERP-integrationer, prislistor och produkter. | |
| Arbetsflöde | Definiera sälj- och projektarbetsflöden. | |
| Skärmdesigner | Anpassa skärmlayouter för olika användargrupper. | |
| Inställningar | Justera standardinställningar för aktiviteter, videomöten och dokumentbiblioteket. | |
| Chatt | Ställ in chattkanaler. | |
| Alternativ | Konfigurera globala inställningar som sökning, tidszoner, etiketter och numrering. | |
| Import | Importera data till SuperOffice CRM. | |
| Fält | Skapa och hantera användardefinierade fält. | |
| CRMScript | Automatisera processer med skript, makron, händelsehantering och schemalagda uppgifter. | |
| Ärenden | Justera inställningar för ärendehantering i SuperOffice Service. | |
| Kundcenter | Redigera och hantera layout och innehåll i Kundcenter. | |
| Systemdesign | Avancerade inställningar för SuperOffice Service. | |
| App Store | Få tillgång till appar och integrationer för SuperOffice CRM. |
Navigatoralternativ
När du klickar på en knapp i navigatorn visas en eller flera av följande alternativ:
| Ikon | Funktion | Beskrivning |
|---|---|---|
| Historik | Visar nyligen öppnade poster, såsom ärenden, kontakter eller urval. | |
| Favoriter | Visar de poster du har sparat som favoriter. | |
| Sök | Visar resultatet av den senaste sökningen. Sökfältet ovanför knapparna startar en sökning medan du skriver. |
Note
Om du klickar på knappen Dashboard öppnas endast dashboardskärmen.
Om du håller muspekaren över en post i någon av listorna visas en verktygstipsruta med ytterligare information om posten.
