Aktivitetsfliken
Det finns olika typer av aktiviteter i SuperOffice CRM, inklusive händelser, e-postutskick, formulärinlämningar och chattposter.
Detaljkortet Aktiviteter i SuperOffice CRM ger en omfattande översikt över händelser, dokument och e-postmeddelanden kopplade till en specifik enhet (företag, kontakt, projekt eller försäljning). Detta gör det enkelt att följa upp och hantera interaktioner, vilket säkerställer att all relevant aktivitet är lättillgänglig.
Tillgänglighet för Aktivitetsfliken
Detaljkortet Aktiviteter är tillgänglig för:
| Enhet | Beskrivning av detaljkortet |
|---|---|
| Företag | Visar alla aktiviteter relaterade till företaget. |
| Kontakt | Visar alla aktiviteter som involverar kontakten, inklusive aktiviteter som involverar kontaktens tillhörande företag. |
| Kalender | En att-göra-lista som visar oavslutade aktiviteter, inklusive de som ännu inte har schemalagts. |
| Försäljning | Visar alla aktiviteter kopplade till försäljningen, och ger en överblick över framsteg och interaktioner. |
| Projekt | Visar alla aktiviteter kopplade till projektet. |
Kolumnöversikt i Aktivitetsfliken
Detaljkortet Aktiviteter innehåller följande kolumner för att visa viktig information om varje aktivitet:
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
| Slutförd | Kryssruta som indikerar om aktiviteten är slutförd. En bock i rutan () betyder slutförd, medan en tom ruta betyder att den pågår. |
| Typikon | Visar typen av aktivitet (som möte, samtal, dokument). Matchar texten i kolumnen Typ. |
| Datum | Visar när ett dokument skapades eller när en händelse är planerad att ske. |
| Typ | Typen av aktivitet, som möte, uppgift eller e-post. |
| Beskrivning | En kort beskrivning av aktiviteten. |
| Företag | Tillhörande företag, om tillämpligt. |
| Ägare | Kontakten som är kopplad till aktiviteten, om tillämpligt. |
| Användar-ID | Användaren som skapade aktiviteten. |
Tip
Du kan konfigurera kolumnerna på detaljkortet så att bara den information som intresserar dig visas.
Visa aktiviteter
Gå till relevant skärm, såsom Företag, Kontakt, Projekt eller Försäljning.
Klicka på detaljkortet Aktiviteter för att se alla aktiviteter kopplade till enheten.
Dubbelklicka på en rad för en aktivitet för att öppna och visa eller redigera detaljerna för den aktiviteten.
Filtrera aktiviteter
Du kan filtrera listan över aktiviteter genom att använda kryssrutorna eller filtren längst ner på detaljkortet. Detta hjälper dig att fokusera på specifika aktivitetstyper eller tidsramar.
Inkludera slutförda aktiviteter
För att inkludera slutförda aktiviteter i listan, se till att kryssrutan Slutförd är markerad. Detta ger en fullständig vy över både pågående och tidigare aktiviteter.
Hantera aktiviteter i Aktivitetsfliken
Lägg till aktivitet: Klicka på Lägg till, fyll i detaljerna och klicka på Spara.
Öppna aktiviteter: Dubbelklicka på en aktivitet i listan. Om du dubbelklickar på ett dokument öppnas själva dokumentet.
Bläddra mellan aktiviteter: Använd pilarna för att navigera genom aktiviteter. Använd Förhandsgranska i sidopanelen för att snabbt se detaljer.
Svara på eller vidarebefordra e-post: Lokalisera den sparade e-posten, högerklicka och välj Svara eller Vidarebefordra.
Ytterligare tips
Snabbnavigering: Använd Navigatorn för att snabbt växla mellan olika enheter och deras motsvarande Aktivitetsflikar.
Markera som slutförd: För att ändra Slutförd-statusen för en aktivitet, klicka helt enkelt i rutan.
Verktygstips för fullständig text: Om inte all text i ett fält är synlig, håll muspekaren över det för att visa det i en inforuta.