Konfigurera kolumner

Audience:
person
•
Version: 10.3.9
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Du kan anpassa kolumnerna i detaljkorten så att de visar just den information du behöver. Du kan ändra vilka kolumner som visas i översikten, i vilken ordning och med vilken bredd.

Genom att konfigurera kolumner kan du anpassa visad information och arbeta med CRM-data på det sätt du behöver. Lär dig hur du konfigurerar kolumner med den här videon eller följ stegen nedan (videons längd – 1:44):

Ändra ordning på kolumnerna

Om du vill ändra ordningen på kolumnerna på ett detaljkort klickar du och drar en kolumnrubrik till en ny plats.

Lägga till eller ta bort kolumn

  1. Gå till det detaljkort du vill redigera.
  2. Klicka på ikonen till höger om kolumnrubrikerna. En dialogruta visas.
  3. Markera eller avmarkera relevanta kolumner. Använd fälten Filterkolumner för att filtrera de kolumner som visas.
  4. Klicka på OK.

För att återställa kolumnerna till standard klickar du på Återställ.

Kolumnberäkningar

Du kan utföra beräkningar som summa, genomsnitt eller min/max på datum- och talfält.

  1. Klicka på kugghjulssymbolen i detaljkortet för att öppna inställningarna.

  2. Gå till fliken ∑ Summa i dialogrutan.

  3. Välj de kolumner du vill inkludera i beräkningen. Du kan också aktivera gruppering för att organisera data.

    Detaljkortets inställningar - summa av belopp och aktivera gruppering -screenshot

  4. Välj vilken beräkning som ska utföras på varje kolumn. De tillgängliga alternativen beror på fälttypen.

Resultat:

Detaljkort för försäljning - summa och gruppering på belopp -screenshot

Note

Om din organisation använder flera valutor, se till att du arbetar med konsekventa värden i försäljningsberäkningar. Använd basvaluta-versionerna av fälten Belopp och Viktat belopp för att säkerställa noggrannhet.

Detaljkort för försäljning - summa av belopp för basvaluta -screenshot

Justera kolumnbredder manuellt

  1. Håll muspekaren över den vertikala linjen framför eller bakom en kolumnrubrik. Markören ändras då till en vertikal dubbelpil.

  2. Håll ned musknappen medan du drar skiljelinjen i önskad riktning, beroende på om du vill öka eller minska kolumnbredden. Kolumnerna kommer att ha den angivna bredden nästa gång du startar programmet.

Note

Du kan inte justera kolumnbredder manuellt om Anpassa kolumnbredd automatiskt är aktiv.

Justera kolumnbredder automatiskt

Du kan ställa in att kolumnernas bredd ska anpassas automatiskt efter innehållet i kolumnerna. När kolumner läggs till eller tas bort anpassas alla kolumnbredder optimalt varje gång. Om kolumnerna är för många för att passa i det tillgängliga utrymmet visas en horisontell rullist.

  1. Gå till det detaljkort du vill redigera.
  2. Klicka på ikonen till höger om kolumnrubrikerna. En dialogruta visas.
  3. Väl Anpassa kolumnbredd automatiskt.
  4. Klicka på OK.

Relaterade ämnen