Kontakterfliken
Detaljkortet Kontakter i SuperOffice CRM tillåter användare att visa och hantera alla kontakter kopplade till ett specifikt företag. Denna flik hjälper användare att hålla reda på relationer mellan företaget och dess anställda eller andra relevanta kontakter. Genom att ge en organiserad lista över alla associerade individer underlättar den tillgången till personalinformation och gör det enkelt att upprätthålla detaljerad kommunikation. Detaljkortet Kontakter är endast tillgänglig på Företagsskärmen.
Kolumnöversikt för Kontakterfliken
Detaljkortet Kontakter innehåller följande kolumner för att visa nyckelinformation om varje person:
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
| Info | Visar en gemikon () om fliken Anteckning i Kontaktkortet innehåller en anteckning. Håll muspekaren över ikonen för att visa infoen. |
| Intressen | Visar en prick om kontakten har intressen. Håll muspekaren över ikonen för att se intressena. |
| Hr/Fr | Visar hur kontakten ska tilltalas. |
| Förnamn / Mellannamn / Efternamn | Kontaktens fullständiga namn. Användning av mellannamn kan konfigureras i Inställningar och underhåll. |
| Titel | Visar kontaktens professionella titel eller roll inom företaget. |
| Mobiltelefon | Kontaktens mobilnummer. |
| E-post | Kontaktens e-postadress. Klicka på e-posten för att öppna ett nytt meddelande i ditt föredragna e-postprogram. |
Tip
Du kan konfigurera kolumnerna på detaljkortet så att bara den information som intresserar dig visas.
Visa kontakter i Kontakterfliken
Gå till den relevanta Företag-skärmen.
Klicka på detaljkortet Kontakter för att se alla kontakter kopplade till företaget.
Dubbelklicka på en kontakt i listan för att öppna Kontakt-skärmen för mer detaljerad information.
Inkludera tidigare anställda
För att inkludera personer som har lämnat företaget, markera Tidigare anställda-alternativet. Tidigare anställda visas i en annan färg i listan, samt i detaljkortet Projektdeltagare i Projekt-skärmen och i medlemslistorna på Urvalsskärmen.
Skapa en ny kontakt
Klicka på Lägg till för att skapa en ny kontakt kopplad till företaget.
Fyll i nödvändig information och klicka på Spara.
Redigera kontaktinformation
Dubbelklicka på den kontakt som du vill redigera.
I Kontaktkortet gör de önskade ändringarna.
Klicka på Spara för att bekräfta dina uppdateringar.
Redigera kontaktintressen
Dubbelklicka på kontaktens namn för att öppna Kontaktkortet.
Gå till fliken Intressen för att uppdatera intressen kopplade till kontakten.
Slå samman eller flytta kontakter
För att slå samman kontakter, följ stegen i sammanfoga kontakter.
För att flytta en kontakt till ett annat företag, följ stegen i flytta kontakter.
Aktivera stöd för mellannamn
Du kan aktivera användningen av mellannamn i Inställningar och underhåll genom att följa dessa steg:
Gå till Inställningar och underhåll.
Gå till Preferens > Globala preferenser > Funktioner.
Välj Aktivera användning av mellannamn.
Om detta alternativ är aktiverat kommer den första delen av efternamnet att användas som mellannamn (men sorteras inte efter). Om det inte är aktiverat kan du ange ett mellannamn i Förnamn-fältet, som då kommer att betraktas som ett andra förnamn.