Gruppering av listor
Ett bra sätt att ordna information för att hitta, granska och komma åt information på ett effektivt sätt är att gruppera informationen. Att gruppera information innebär att du sorterar information som en uppsättning personer eller saker som har något gemensamt.
Du kan gruppera informationen i ett arkiv efter alla fält/kolumner i arkivet. Du kan till exempel gruppera en lista med aktiviteter efter kategori så att du kan visa alla dina händelser eller webbformulär. Gruppera en lista med ärenden efter kategori och status så att du kan få en översikt över ärendestatus per kategori.
Gruppering är personligt. Kolumnerna som du använder för att gruppera informationen visas bara för dig och du kan lägga till och ta bort så många grupper du vill.
Lär dig hur du anpassar vyer genom att konfigurera kolumner med den här korta videon, eller läs instruktionerna nedan (videons längd – 1:43):
Aktivera gruppering
Klicka på
inställningsikonen till höger om kolumnrubriken och välj Aktivera gruppering.
Klicka på OK.
Nu visas en ny rad ovanför kolumnrubrikerna.
Så här grupperar du en lista
Leta reda på arkivet som du vill gruppera informationen i.
Klicka och dra en kolumnrubrik till raden ovanför kolumnrubrikerna.
Om du till exempel letar efter ett dokument som är kopplat till en av kontakterna som arbetar för det här företaget kan du dra och släppa kolumnen Kontakt i fältet. Gör sedan samma sak för kolumnen Aktivitetstyp.
Listan visar nu en rad per värde i den markerade kolumnen. Om du har valt en kategorikolumn visas varje tillgänglig kategori i kolumnen på en separat rad. Klicka på raden för att expandera gruppen och visa posterna.
Om du vill gruppera efter ett andra värde, upprepa proceduren ovan. Du kan lägga till så många kolumner som du vill använda.
Ta bort vald gruppering
Om du vill ta bort en grupperingskolumn som du har valt klickar du på X:et bakom kolumnen. Listan över poster i arkivet uppdateras omedelbart.
