Relationsfliken
Detaljkortet Relationer i SuperOffice CRM gör det möjligt för användare att visa och hantera kopplingar mellan företag och kontakter, såsom ägande, partnerskap eller anställningsrelationer. Den ger en översikt över dessa kopplingar och hjälper dig att upprätthålla korrekta och tillgängliga register över alla viktiga relationer.
Tillgänglighet för Relationsfliken
Detaljkortet Relationer är tillgänglig för:
| Enhet | Beskrivning av detaljkortet |
|---|---|
| Företag | Visar relationer som involverar det aktuella företaget och andra företag eller kontakter. |
| Kontakt | Visar kopplingar mellan den aktuella kontakten och andra kontakter eller företag. |
Kolumnöversikt i Relationsfliken
Detaljkortet Relationer innehåller följande kolumner och ger viktig information om varje relation:
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
| Från - fullständigt namn | Visar namnet på företaget eller kontakten som är den aktiva parten i relationen. |
| Relation | Beskriver typen av relation, till exempel "äger/ägs av". |
| Till - fullständigt namn | Visar namnet på företaget eller kontakten som är den passiva parten i relationen. |
| Kommentar | Visar ett gem-symbol om det finns en detaljerad beskrivning. Håll muspekaren över symbolen för att visa mer. |
Tip
Du kan konfigurera kolumnerna på detaljkortet så att bara den information som intresserar dig visas.
Visa relationer
Gå till relevant skärm, antingen Företag eller Kontakt.
Klicka på detaljkortet Relationer för att se alla relationer som är kopplade till enheten.
Dubbelklicka på en relationsrad för att öppna Relation-dialogen och visa detaljerad information.
Lägg till eller ta bort en relation
För detaljerade steg om hur du lägger till eller tar bort en relation, se relationsguiden.