Ärendenfliken
Detaljkortet Ärenden i SuperOffice CRM gör det möjligt för användare att visa och hantera Service-ärenden (biljetter) kopplade till specifika enheter, såsom företag och kontakter. Denna guide ger en enhetlig översikt över hur du får åtkomst till och hanterar ärenden, vilket förbättrar förmågan att hantera kundinteraktioner effektivt.
Tillgänglighet för Ärendenfliken
Detaljkortet Ärenden är tillgänglig för:
| Enhet | Beskrivning av detaljkortet |
|---|---|
| Företag | Visar alla ärenden kopplade till företaget, med alternativ för att visa och hantera detaljerna. |
| Kontakt | Visar ärenden kopplade till kontakten, vilket ger mer personlig support. |
Översikt över kolumner i Ärendenfliken
Detaljkortet Ärenden innehåller följande kolumner för att ge viktig information om varje ärende:
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
| Ärende-ID | Unik identifierare för ärendet. |
| Titel | Titeln eller ämnet för ärendet. |
| Skapad | Datum när ärendet loggades. |
| Senast ändrad | Datum när ärendet senast uppdaterades. |
| Stängd vid | Datum när ärendet stängdes. |
| Ägare | Personen som är ansvarig för att hantera ärendet. |
| Kategori | Kategori för ärendet. |
| Fullständigt namn | Fullständigt namn på kontakten som är kopplad till ärendet. |
| Företag | Företaget som är kopplat till ärendet. |
| Status | Den aktuella statusen för ärendet (t.ex. Öppen, Stängd, Väntande). |
| Taggar | Taggar som används för att kategorisera eller lägga till metadata till ärendet. |
Tip
Du kan konfigurera kolumnerna på detaljkortet så att bara den information som intresserar dig visas.
Visa ärenden i Ärendenfliken
Gå till den relevanta skärmen, till exempel Företag eller Kontakt.
Klicka på detaljkortet Ärenden för att se alla ärenden kopplade till enheten.
Dubbelklicka på ett ärende i listan för att öppna det i ett separat fönster och få åtkomst till fullständiga detaljer.
Inkludera stängda ärenden
För att inkludera stängda ärenden i listan, markera Stängda-rutan längst ner i sektionsfliken. Detta ger en fullständig översikt över både öppna och stängda ärenden som är kopplade till enheten.
Skapa ett ärende
Klicka på Lägg till i fliken Ärende för att skapa ett nytt ärende för kontakten.
Fyll i ärendedetaljerna efter behov. Fältet Kontakt är förifyllt baserat på personen du visade.
Klicka på Spara för att registrera ärendet.
Redigera ett ärende
För att redigera ett ärende direkt från detaljkortet Ärenden:
Lokalisera och dubbelklicka på det ärende du vill arbeta med.
I det fönster som öppnas, klicka på Redigera () för att börja uppdatera ärendedetaljerna.
Länka ärenden
Du kan skapa relationer mellan ärenden direkt från detaljkortet Ärenden. Detta är användbart för att spåra anslutna problem, beroenden eller hierarkiska relationer mellan ärenden.
Högerklicka på ett ärende i listan.
Välj Relationer från menyn.
Välj relationstyp (relaterad, överordnad eller underordnad).
Välj ett befintligt ärende att länka till eller skapa ett nytt.
Lägg till en kommentar som beskriver relationen (valfritt).
Klicka på Länka för att skapa kopplingen.
Ytterligare tips
- Spåra ärenden: Övervaka öppna ärenden och säkerställ snabba svar.