Steginställningar
Audience:
person
•
Version: 11.3
• 8 minutes to read
Note
Många fält har en lista med fördefinierade värden som du kan välja från. Klicka på för att expandera listan. Välj sedan ett värde för det fältet. Alternativt kan du börja skriva i fältet för att söka efter ett specifikt värde, som ett urvalsnamn.
Lägg till i urval och/eller projekt
| Inställning |
Beskrivning |
| Lägg till kontakt i statiskt urval |
Deltagaren blir medlem i det angivna statiska urvalet. |
| Lägg till kontakt som projektmedlem |
Deltagaren blir medlem i det angivna projektet. |
Skapa uppföljning
| Inställning |
Beskrivning |
| Rubrik |
En beskrivande etikett. Ytterligare detaljer läggs till i agendan. |
| Typ |
En fördefinierad lista över aktiviteter som Möte (externt) och Telefonmöte. Tillgängliga fält beror på den valda uppföljningstypen. |
| Projekt |
Ett projekt kopplat till uppföljningen. |
| Datum |
När uppföljningen startar eller är förfallen.
Uppgiftsdatum: Detta innebär en att-göra i användarens checklista
Mötesdatum: Detta innebär en uppföljning i kalendern. "Första tillgängliga" eller "Första tillgängliga efter x dagar/arbetdagar/veckor". |
| Överför till |
Ägaren av uppföljningen. Deltagarens "vår kontaktperson" eller "vår supportansvarige", eller en specifik namngiven kollega. |
| Agenda |
Ytterligare detaljer om uppföljningen, såsom en agenda, en beskrivning, filer, bilder och länkar. Alternativ för riktextformatering finns tillgängliga. |
Skapa ärende
| Inställning |
Beskrivning |
| Titel |
Ett beskrivande namn för ärendet. |
| Ärendedetyp |
Riktar sig mot en uppsättning attribut som behövs för en specifik process. Påverkar tillgängliga statusar och prioriteringar. |
| Status |
Indikerar ärendets förvaltningsfas (öppen eller stängd). |
| Kategori |
En uppsättning regler som definierar hur ärendeden behandlas. |
| Prioritet |
Återspeglar ärendets betydelse. |
| Ägare |
Vem ärendet ska tilldelas till. |
| Meddelande |
Innehållet i ärendet. Alternativ för riktextformatering och mallvariabler för kontakt och kontaktens företag är tillgängliga. |
Skapa försäljning
| Inställning |
Beskrivning |
| Titel |
Ett beskrivande namn på försäljningen. Detaljer läggs till i beskrivningen. |
| Försäljningstyp |
En namngiven uppsättning information om försäljningsprocessen. Påverkar standard försäljningsfas och beräknat försäljningsdatum. Vissa försäljningstyper är länkade till en försäljningsguide. |
| Fas |
Försäljningens aktuella fas (öppen, förlorad, såld). |
| Belopp |
Förväntat belopp för pipeline. |
| Beskrivning |
En mer detaljerad beskrivning av försäljningen. |
| Projekt |
Ett projekt kopplat till försäljningen. |
| Datum |
Det beräknade försäljningsdatumet. "Uppskattat enligt försäljningstyp" eller "Efter X dagar/arbetdagar/veckor". |
| Ägare |
Personen ansvarig för försäljningen. Deltagarens "vår kontaktperson" eller "vår supportansvarige", eller en specifik namngiven kollega. |
Distribuera till ägare
| Inställning |
Beskrivning |
| Lägg bara till ny ägare om kontakten för närvarande inte är tilldelad |
Säkerställer att ägaren endast ändras om ingen är tilldelad. |
| Distribuera kontakter till |
Välj en eller flera medarbetare eller en primärgrupp. Kontakter fördelas jämnt mellan valda medarbetare eller gruppmedlemmar. |
| Om ingen är tillgänglig, tilldela kontakter till |
Fallback-alternativ. Välj en standardägare om alla valda medarbetare/gruppmedlemmar inte är tillgängliga. |
Avsluta flöde
Flödeshanteringsstegen dela och vänta på åtgärd (och även skicka SMS) har ett alternativ för avsluta flöde för att dra ut deltagare som inte uppfyller ett villkor ur flödet. Om detta alternativ väljs kan den bortfallade kontakten flyttas till ett annat flöde och/eller läggas till i ett urval.
| Inställning |
Beskrivning |
| Lägg till deltagare i ett annat flöde efter avslut |
Den bortfallade kontakten föreslås som deltagare för det angivna flödet. Filter avgör om de ska starta det flödet eller inte. |
| Lägg till deltagare i statiskt urval efter avslut |
Den bortfallade kontakten blir medlem i det angivna urvalet. Du kan skapa ett nytt urval från steginställningarna. |
Slutförd
Deltagare som når slutfördssteget har nått slutet av flödet. Deltagaren kan ha avslutat flödet med status = slutförd eller slutförd med framgång. Inga fler åtgärder sker för en deltagare i detta flöde när de når steget.
| Inställning |
Beskrivning |
| Lägg till i ett annat flöde när ett framgångskriterium uppnås |
slutförd med framgång |
| Lägg till i ett annat flöde när inget framgångskriterium uppfylls |
slutförd |
Meddela via e-post
| Inställning |
Beskrivning |
| Till |
Mottagaren - "vår kontakt", "vår servicekontakt" eller en specifik e-postadress. |
| Rubrik |
Text för e-postens ämnesfält. |
| Text |
Ange meddelandet. |
Du kan anpassa ämnet med kontaktvariabler (samma som kopplingsfält inom e-postredigeraren).
Meddela via SMS
| Inställning |
Beskrivning |
| Till |
Mottagaren – "vår kontakt", "vår servicekontakt" eller specifika kontakter. |
| Från |
Standardinställning för flödet "SMS-avsändare". |
| Text |
Ange SMS-texten. Du kan anpassa meddelandet med kontaktvariabler (samma som kopplingsfält inom e-postredigeraren). |
Skicka e-post
| Inställning |
Beskrivning |
| Skapa ny e-post för detta steg |
Öppnar e-postguiden. |
| Välj befintlig e-post för detta steg |
Se Lägg till innehåll. |
| Ämne |
Text för e-postens ämnesfält. Du kan anpassa ämnet med kontaktvariabler (samma som kopplingsfält inom e-postredigeraren). |
| Bilaga |
Max 25MB totalt. |
Skicka SMS
| Inställning |
Beskrivning |
| Från |
Standardinställning för flödet "SMS-avsändare". |
| Text |
Ange SMS-texten. Du kan anpassa meddelandet med kontaktvariabler (samma som kopplingsfält inom e-postredigeraren). |
| Avsluta flöde om ingen mobiltelefon är registrerad |
Vad som ska hända om kontakten inte kan ta emot SMS? Om sant, kan du lägga till dem i ett annat flöde eller i ett statiskt urval efter avslut. |
Dela
| Inställning |
Beskrivning |
| Titel |
En kort beskrivande etikett. |
| Dela up baserat på |
Data/beteende att differentiera på. |
| Grenens namn |
En beskrivande namn på grenen, som anger vilka deltagare som rör sig nerför vilken gren. |
| Alla andra |
Grenen för att hantera deltagare som inte uppfyller villkoren för någon av de andra grenarna. |
| Avsluta flöde |
Avgör om deltagare som hamnar i "alla andra" grenen ska hoppa av. Om sant, kan du lägga till dem i ett annat flöde eller i ett statiskt urval efter avslut. Om falskt, kan du lägga till fler steg till denna gren. |
De återstående fälten för att specificera greninställningar beror på vad splitten är baserad på.
Trigger
| Inställning |
Beskrivning |
| En person kan bara starta detta flöde en gång |
Oavsett om en kontakt kan återregistreras i detta flöde. |
| Filter |
En uppsättning kriterier som måste uppfyllas för en föreslagen kontakt att tillåtas in i flödet. Kontrolleras endast en gång. |
| Exkluderingslista |
Ett statiskt urval av personer som inte kommer att läggas till i flödet, eller kommer att lämna flödet om de redan deltar. |
Uppdatera kontakt
Detta fungerar liknande som massuppdatering.
Väntetid
| Inställning |
Beskrivning |
| Antal dagar/timmar efter föregående steg |
Varaktigheten på pausen. Vänta en specifik tidsperiod. |
| Till specifikt datum/tidpunkt |
Slutet på pausen. Vänta tills ett specifikt datum. |
Vänta på åtgärd
| Inställning |
Beskrivning |
| Maximal väntetid |
Hur länge man väntar på en åtgärd (en timeout). Standard: 7 dagar. |
| Avsluta flöde om ingen åtgärd inom max väntetid |
Deltagare som inte svarar lämnar flödet med status "bortfall". Om sant, kan du lägga till dem i ett annat flöde eller i ett statiskt urval efter avslut. |
Relaterat innehåll