Skapa nytt formulär

• 16 minutes to read

Med hjälp av webbformulär blir det lättare att interagera med befintliga och potentiella kunder via din webbplats eller via kundcentret.

Du kan antingen skapa ditt eget formulär från grunden, använda en mall från formulärmallarna eller välja en från vårt online-mallbibliotek.

Titta på den här filmen eller följ anvisningarna nedan om hur du kan skapa ett webbformulär (videons längd: 7:49).

Skapa nytt

Gå till fliken Formulär.
Klicka eventuellt på Lägg till mapp för att skapa en mapp för formuläret.
Välj Formulär under Skapa nytt till höger på skärmen. Skärmen Redigera formulär visas.
Ange ett beskrivande namn på mallen i fältet Formulärnamn.
Fyll i fältet enligt beskrivningen nedan.
Kom ihåg att klicka på Använd nu regelbundet så att arbetet sparas. Formuläret sparas inte automatiskt.
Klicka på Spara när du är klar.

Vill du skapa ett nytt formulär baserat på en formulärmall?

Välj fliken Formulärmallar.
Klicka på Alla mallar.
Klicka på menyknapp bredvid den mall som du vill använda.
Välj Kopiera till nytt formulär. Mallen öppnas i dialogrutan Redigera formulär.
Aktivera och publicera formuläret.

Skapa flersidiga formulär

Om du skapar ett formulär med många fält kan det vara praktiskt att dela upp formuläret på flera sidor. Det gör att formuläret blir mer användarvänligt och att det blir lättare att läsa det. Användaren kan navigera med hjälp av knapparna Nästa och Föregående, och du kan även lägga till en förloppsindikator för att visa hur mycket det finns kvar att fylla i.

Skapa ett formulär enligt beskrivningen ovan.
Gå till kategorin Fält.
Klicka på knappen Lägg till().
I fönstret Lägg till post väljer du Visa poster.
Välj Avsnitt och klicka på Lägg till. Fönstret stängs och ett avsnitt läggs till i formuläret. Du kan också se avsnittet i förhandsgranskningen av formuläret.
Klicka på längst upp i avsnittet och dra den till önskad position i formuläret. Fälten ovanför och under avsnittet visas på två olika sidor i formuläret.
Klicka på Använd nu när du är klar.
Upprepa steg 2-7 för att lägga till ett nytt avsnitt.

Tip

Du kan lägga till en förloppsindikator i formuläret så att användaren kan se hur mycket det är kvar att fylla i. Gå till kategorin Stil, klicka på kryssrutan bredvid Färg på förloppsindikatorn och välj en färg.

Fylla i formulärfält

Klicka på rubrikerna för att lära dig hur du fyller i fälten i de olika kategorierna:

Egenskaper

Fyll i följande information i kategorin Egenskaper:

Mapp: Välj var du vill placera formuläret eller skapa en ny mapp.
Beskrivning: Beskriv formulärets syfte. Den här texten är bara synlig internt.
Språk: Välj det språk som används i formuläret.
Hanteras av: Valfritt. Välj en användargrupp och begränsa åtkomsten till det här formuläret. Det är bara medlemmar i den valda användargruppen som kan bearbeta inlämningar från det här formuläret och ta emot meddelanden om inlämningar.
Inaktivera formulär automatiskt: Valfritt. I vissa fall ska formuläret vara aktivt enbart tills ett specifikt datum eller tills ett specifikt antal svar har tagits emot. Någon som försöker få åtkomst till ett inaktivt formulär dirigeras om till sidan för det inaktiva formuläret. Du kan kombinera dessa alternativ.
- Tills: Välj ett datum. Formuläret inaktiveras detta datum.
- Max: Ange antal svar. Formuläret inaktiveras när det angivna antalet svar har tagits emot.
Använd Google Analytics: Välj detta alternativ om du vill spåra formuläret och koppla det till Google Analytics (om det är konfigurerat för din webbplats). I fältet under detta alternativ kan du skriva in Google Analytics-spårnings-ID:n för detta formulär.

Lägg till fält i formuläret

I kategorin Fält lägger du till fälten som ska finnas med i formuläret. När du lägger till och redigerar fält uppdateras förhandsgranskningen automatiskt.

Gå till kategorin Fält. Fältet Kontakt – namn och knappen OK har lagts till som standard i det nya formuläret.
Klicka på knappen Lägg till .
Välj en av följande fältkategorier i fönstret Lägg till post:
- SuperOffice-poster: Fält som är länkade till SuperOffice-data, till exempel kontaktnamn, land, e-postadress och så vidare. Beroende på typ av fält kan värden från inlämnade formulär antingen ersätta befintliga värden (t.ex. land eller titel) eller läggas till i relevant SuperOffice-fält (t.ex. mobiltelefon).
- Formulärposter: Fält där text eller datum, fält för att välja värden (listor, kryssrutor och alternativknappar) och filöverföringsfält anges.
- Visa poster: Avsnitt, texter och bilder. Använd avsnitt för att skapa flersidiga formulär.
Välj ett fält i listan.
Klicka på Lägg till. Fönstret stängs och fältet läggs till i formuläret och i formulärförhandsvisningen.
Klicka på längst upp i fältet och dra den till önskad position i formuläret.
Välj fältnamn och redigera det om det behövs. Det ursprungliga fältnamnet visas alltid längst upp till höger i fältet.
Du kan också redigera dessa inställningar (valfritt):
- Ange en kort ledtråd om vad som ska anges i fältet i Platshållare.
- Markera kryssrutan Obligatoriskt om fältet måste fyllas i. Formuläret kan inte skickas om obligatoriska fält inte är ifyllda.
- Klicka på Avancerat om du vill visa fältet Identifierare där du kan lägga till ett ID för fältet. Detta blir ett unikt ID för fältet och ändras inte även om fältnamnet/etiketten eller språket ändras. På så sätt kan du vara säker på att länkar till fältet inte är brutna när formuläret har publicerats.
- Klicka på kryssrutan Full bredd om du vill att det markerade fältet ska ha samma bredd som formuläret.
Redigera andra alternativ i fältet om det behövs.
Klicka på Använd nu när du är klar.
Upprepa steg 2–10 om du vill lägga till fler fält. Du kan också klicka på Duplicera fält om du vill skapa en kopia av ett fält.

Stil

I kategorin Stil kan du ange utseendet och känslan för formuläret. Du kan bland annat ange antal kolumner, placering av fältnamn, kanter, bakgrund, typsnittsfärg/-storlek och formulärstorlek.

Förhandsgranskningen till höger uppdateras automatiskt när du ändrar någon inställning. Om du inte anger höjden och bredden på formuläret får formuläret automatiskt skärmstorleken (stationär dator, surfplatta eller mobil).

Tip

Du kan lägga till en förloppsindikator i formuläret så att användaren kan se hur mycket det är kvar att fylla i. Klicka på kryssrutan bredvid Färg på förloppsindikator och välj en färg. Förloppsindikatorn visas längst ner i formuläret. Se även Skapa flersidiga formulär.

Aktivera dubbel anmälan

Dubbel anmälan är ett extra steg i processen för formulärinlämning, där en person måste bekräfta sin e-postadress för att slutföra sin formulärinlämning. De får ett e-postmeddelande med en länk som personen måste klicka på för att bekräfta att e-postadressen är rätt.

Note

Länken är giltig i 30 minuter som standard.

Att använda funktionen för dubbel anmälan garanterar att man skickar in rätt e-postadress. Detta innebär att din utskickslista blir mer tillförlitlig, vilket bidrar till en ökad öppningsgrad för dina utskick. Som en extra bonus behöver du inte lägga tid på att korrigera stavfel i e-postadresser eller ta bort e-postadresser som inte finns. Och det kommer också att hjälpa dig i ditt arbete att vara GDPR-kompatibel.

Titta på den här filmen eller följ stegen nedan för att lära dig hur du använder funktionen för dubbel anmälan i ditt webbformulär (videons längd: 3:45).

Steg:

Klicka på Aktivera dubbel anmälan.
Ange den text som ska visas när formuläret lämnas in på fliken Meddelande. Klicka på Visa/dölj verktygsfält om du vill visa formateringsalternativen för texten.
Skapa bekräftelsemeddelandet som skickades till personerna som lämnade in formuläret på fliken E-post.
1. Ämne: Ange ämnet i bekräftelsemeddelandet.
2. Avsändaradress: Ange e-postadressen som ska visas i fältet Från i bekräftelsemeddelandet.
3. Bekräftelsetext: Ange brödtexten i e-postmeddelandet. Klicka på Visa/dölj verktygsfält om du vill visa formateringsalternativen för texten. Klicka på Öppna textredigerare i dialogruta om du vill redigera texten i en större redigerare.
4. Klicka på Visa/dölj verktygsfält och sedan på Lägg in bekräftelselänk . Bekräftelselänken infogas i brödtexten. Om du vill redigera länken klickar du på den och väljer Redigera länk .
Klicka på Använd nu när du är klar.

Om dubbel anmälan är aktiverad för ett formulär får alla inlämningar för det här formuläret statusen Väntar på bekräftelse tills e-postadressen har bekräftats.

Note

Kom ihåg att lägga till fältet Kontakt – e-post i kategorin Fält.

Tacksida

När en person slutför och lämnar in ett formulär ska du tacka dem och tala om för dem vad som händer härnäst. Det är alltid trevligt att säga tack. Det är något människor verkligen uppskattar.

Förutom att säga tack kan du använda den här sidan för att informera dina besökare om andra produkter eller evenemang. Lägg bara till din inspirationstext på sidan och länka den till specifika platser på din webbplats. På så sätt kan kunden fortsätta att utforska din webbplats efter att de har skickat in sina uppgifter.

Effekten blir upplyftande – en "Tack"-sida kommer både att höja deras kundupplevelse och stärka kundlojaliteten för dig.

Titta på den här filmen eller följ stegen nedan för att lära dig hur du lägger till en "Tack"-sida i ditt webbformulär (videons längd: 1:48).

Välj något av följande alternativ:

Omdirigera till extern webbplats: Ange länken till webbsidan med mer information.
Visa detta meddelande: Ange den text som ska visas.
- Klicka på Visa/dölj verktygsfält om du vill visa formateringsalternativen för texten.
- Klicka på Öppna textredigerare i dialogruta om du vill redigera texten i en större redigerare.

Sida för inaktivt formulär

Om en person öppnar ett inaktivt formulär kan du antingen dirigera om honom eller henne till en annan webbsida eller visa ett meddelande.

Omdirigera till extern webbplats: Ange länken till webbsidan.
Visa detta meddelande: Ange den text som ska visas. Klicka på Visa/dölj verktygsfält om du vill visa formateringsalternativen för texten. Klicka på Öppna textredigerare i dialogruta om du vill redigera texten i en större redigerare.

Åtgärder

Här kan du ange hur ett inlämnat formulär ska bearbetas. Fyll i följande fält:

Meddela inlämningar genom att skapa ärenden: Välj detta alternativ om du vill skapa ett ärende för varje formulär som lämnas in. Ange en rubrik och välj kategori och prioritet för ärendet. Inlämnade formulär är tillgängliga under Ärenden i SuperOffice Service och i detaljkortet Ärende i fönstren Företag och Kontakt i SuperOffice CRM.

Hur ska en formulärinlämning bearbetas? Här kan du ange om det inlämnade formuläret ska behandlas automatiskt.

Bearbeta alla inlämningar automatiskt. Skapa en ny kontakt om ingen matchning hittas: Alla formulärinlämningar bearbetas automatiskt. Det kommer inga meddelanden om inskickade formulär.
Manuellt om avsändaren är okänd. Automatiskt om avsändaren är känd: Om e-postadressen som skickas i formuläret matchar en e-postadress i SuperOffice behandlas formulärinlämningen automatiskt. Annars måste den bearbetas manuellt. Du får ett meddelande (). Se Behandla formulärinlämningar.
Manuellt för alla inlämningar: Du får ett meddelande () för varje inskickat formulär. Om du vill bearbeta formulärinlämningar manuellt går du till Bearbeta formulärinlämningar.

What should happen when the form is processed? Här kan du välja åtgärder som ska utföras när ett formulär bearbetas (automatiskt eller manuellt).

Lägg till kontakt i urval: Om du valt automatisk behandling ovan lägger du till en markering här som håller koll på kontakter som lagts till via det här formuläret. Det gör det också lättare att ta bort irrelevanta kontakter (och företag).
Lägg till kontakt i projekt: Välj ett projekt. Kontakter som lämnar in det här formuläret läggs till i projektet.
Lägg till intressen för kontakt: Välj ett intresse. Intresset läggs till i kontakter som lämnar in det här formuläret.
E-postsvar: Välj ett formulärsvar som du vill skicka till kontakter när deras formulär behandlas. Så här skapar du ett formulärsvar.
Skapa ärende: Om du lagt till ett ärendefält i kategorin Fält måste du också välja en standardkategori och prioritet för de ärenden som skapas från det här formuläret. Inlämnade formulär är tillgängliga under Ärenden i SuperOffice Service och i detaljkortet Ärende i fönstren Företag och Kontakt i SuperOffice CRM.
Kör CRMScript: Välj ett skript eller makro som ska köras när ett formulärsvar behandlas. Se CRMScript.
Standardkategori / Standardföretag: Välj en standardkategori och ett företag för alla kontakter eller företag som har lagts till i SuperOffice baserat på inskickade formulär. Med det här alternativet kan du gruppera inskickade formulär och nya kontakter/företag till en specifik kategori och/eller företag. Om du till exempel har ett formulär för potentiella kunder, väljer du potentiella kunder som din kategori. Därefter kan du enkelt skapa urval baserat på denna kategori och/eller företag.

Vad vill du göra nu?

Publicera formulär