> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Projektguide-handledning

> En genomgång av projektguider

Tänk på att dina projektguider kan vara konfigurerade på olika sätt i Inställningar och underhåll.

## Registrera ett nytt projekt och välj en projekttyp

Du registrerar ett nytt projekt och väljer projekttypen **Konferens**, som är kopplad till en projektguide. Projektguiden innehåller följande statusar, händelser och dokument.

| Status       | Händelser                                    | Dokument                         |
| ------------ | -------------------------------------------- | -------------------------------- |
| Planerat     | Planeringsmöte (Möte inne)                   | Konferensprogram (Anteckning)    |
| Under arbete | Skapa lista över projektdeltagare (Händelse) | Konferens (Möte ute)             |
| Avslutning   | Utvärderingsmöte (Möte inne)                 | Utvärderingsrapport (Anteckning) |

## Statusen Planerat

1. Du har bokat in en mötestid och vill skapa händelsen **Planeringsmöte** i kalendern och bjuda in deltagare.

   1. I projektguiden klickar du på **Skapa** bredvid händelsen **Planeringsmöte**.
      Dialogrutan **Händelse** öppnas med **Möte inne** angivet som typ och projektets namn redan ifyllt.
   2. Fyll i informationen och [bjud in deltagare][1].
   3. Klicka på **Spara**.

2. På mötet bestämmer ni konferensprogrammet (agendan), och du vill skapa en anteckning med denna information.

   1. Klicka på **Skapa** bredvid **Konferensprogram**.
      Dialogrutan **Dokument** öppnas, där **Anteckning** redan har valts som dokumentmall och projektets namn är ifyllt.
   2. Fyll i övrig information i dialogrutan **Dokument**.
   3. Klicka på **Skapa** för att skapa och spara anteckningen.

3. När mötet har genomförts och konferensprogrammet är färdigt, markerar du detta i projektguiden och går vidare till nästa status.

   I projektguiden markerar du kryssrutan bredvid händelsen **Planeringsmöte**.

   <Tip>
     Du kan också göra detta från aktivitetslistan i exempelvis **Kalender**- och **Företag**-fönstren.
   </Tip>

   1. Dialogrutan **Projektguide - flytta projektet till nästa status** öppnas.
   2. Här får du frågan om du vill flytta projektet till nästa status, **Under arbete**.
   3. Klicka på **Ja** för att flytta projektet.

   <Note>
     Den här dialogrutan öppnas eftersom det är definierat för projekttypen i Inställningar och underhåll.
   </Note>

## Statusen Under arbete

1. Alla händelser och dokument i **Planerat** är slutförda, och projektet har flyttats vidare via dialogrutan **Projektguide - flytta projektet till nästa status**. Händelserna och dokumenten för den nya statusen visas nu på detaljkortet **Projektguide**.

   <Note>
     Dialogrutan visas endast om det är definierat för projekttypen. Om det inte är definierat, [flytta projektet till nästa status manuellt][2].
   </Note>

2. På planeringsmötet enas ni om att din kollega ska sätta upp en lista över konferensdeltagare. Du vill skapa en uppgift i deras kalender som en påminnelse.

   1. Klicka på **Skapa** bredvid händelsen **Skapa lista över projektdeltagare**.
      Dialogrutan **Överför uppgiften till en projektdeltagare** öppnas.

   2. I listan över projektdeltagare väljer du den person som ska ha ansvaret för uppgiften och klickar på **OK**.

   3. Fyll i den nödvändiga informationen och klicka på **Spara**. (På fliken **Detaljer** kan du se att din kollega redan är angiven som ägare.)

   4. Händelsen visas i din kollegas kalender, och när listan är klar markerar de händelsen som **Slutförd**.

      <Note>
        Dialogrutan **Överför uppgiften till en projektdeltagare** öppnas eftersom det är definierat i Inställningar och underhåll.
      </Note>

3. Nu vill du skapa ett brev med en inbjudan.

   Klicka på **Skapa** bredvid dokumentet **Konferensinbjudan** och [skapa dokumentet][3].

4. Till slut hålls själva konferensen. Du skapar mötet **Konferens**.

   1. Klicka på **Skapa** bredvid händelsen **Konferens**.
      Dialogrutan **Händelse** öppnas med **Möte ute** angivet som typ och projektets namn ifyllt.
   2. Fyll i informationen och bjud in konferensdeltagarna.
   3. Klicka på **Spara**.

## Statusen Avslutning

1. När konferensen är genomförd och alla relevanta händelser och dokument i **Under arbete** är slutförda, flyttar du projektet till den sista statusen, **Avslutning**.

   * Klicka på **Ja** i dialogrutan **Projektguide - flytta projektet till nästa status**.
   * Eller, klicka på <i class="ph ph-pencil-simple" aria-label="Redigera" /> i projektkortet, klicka på pilen bredvid fältet **Status**, välj **Avslutning** och klicka på **OK**.

2. Du vill hålla ett internt möte för att utvärdera konferensen.

   1. Klicka på **Skapa** bredvid händelsen **Utvärderingsmöte**, fyll i informationen och klicka på **Spara**.
   2. När mötet är genomfört, markerar du kryssrutan.

3. Slutligen vill du skapa en utvärderingsrapport som sammanfattar konferensen.

   Klicka på **Skapa** bredvid dokumentet **Utvärderingsrapport** för att skapa dokumentet.

När alla händelser och dokument för projektet är färdiga kan du ställa in projektet som **Slutfört**.

[1]: ../../diary/learn/invitation/add-attendee

[2]: ./project-guides#change-status

[3]: ../../document/learn/edit


## Related topics

- [Handledning - dokumentutskick](/sv/marketing/mailing/learn/create/tutorial-document-mailing.md)
- [Handledning - SMS-utskick](/sv/marketing/mailing/learn/create/tutorial-sms-mailing.md)
- [Handledning - e-postutskick](/sv/marketing/mailing/learn/create/tutorial-email-mailing.md)
- [Skapa en ny projektguide](/sv/project/admin/create-project-guide.md)
- [Handledning - utskick av formulärsvar](/sv/marketing/mailing/learn/create/tutorial-form-mailing.md)
- [Redigera eller inaktivera en projektguide](/sv/project/admin/edit-project-guide.md)