Lägga till ERP-koppling (Quote Connector)

• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Varje Quote Connector måste ha en ERP-koppling med konfigurationsinformation för att koppla Quote Connector till SuperOffice.

Hur konfigurerar jag en ERP-anslutning för SuperOffice CRM för webben (online)?

Så här konfigurerar du en ERP-anslutning för online-versionen av SuperOffice:

  1. Gå till https://online.superoffice.com/appstore.
  2. Hitta rätt "sync"-app för ditt ERP-system. Klicka här om du vill söka
  3. Hitta rätt "quote"-app för ditt ERP-system. Klicka här om du vill söka
  4. För att slutföra installationen kontaktar du app-leverantören.

Lägga till en ERP-koppling

  1. Gå till fliken ERP-kopplingar i fönstret Offert/Synk.

  2. Klicka på Lägg till nederst i listan ERP-kopplingar. Dialogrutan Ange ny ERP-koppling öppnas.

  3. Skriv in ett namn på ERP-kopplingen i fältet Namn.

  4. Välj önskad Quote Connector i listan. Listan är identisk med Tillgängliga Quote Connectors.

  5. Välj ett Område:

    • Alla: Välj det här alternativet om alla användare ska kunna använda ERP-kopplingen. Det innebär att de kan använda prislistorna som är tillgängliga via denna koppling.
    • Angivna användare + grupper: Klicka på Välj grupper och användare för att välja vilka användargrupper och/eller användare som ska få tillgång till ERP-kopplingen.

  6. Välj ERP-kopplingen som ska hantera synkroniseringen (Sync Connector) i fältet ERP-koppling.

  7. Längst ned i dialogrutan anger du önskade inställningar. Innehållet i listan varierar beroende på vilken typ av Quote Connector du har valt.

  8. Skriv in en beskrivning av ERP-kopplingen i fältet nederst.

  9. Klicka på Testa ERP-kopplingen för att kontrollera att kopplingen fungerar.

  10. Klicka på OK.

Ta bort och återställa

Nederst i listan ERP-kopplingar kan du ta bort ERP-kopplingar som inte längre används.

Så här återställer du en borttagen ERP-anslutning:

  1. Markera Borttagen.
  2. Välj den borttagna anslutningen i listan.
  3. Klicka på Återskapa.