Konfigurera produkter
Du kan anpassa och konfigurera offerthanteringsfunktionerna i Inställningar och underhåll så att de matchar de namn och etiketter som användarna känner till.
Fönstret Konfigurera produkt finns på fliken Inställningar. Här kan du ändra och anpassa alla etiketter som används i offerthanteringen. Dessutom kan du kontrollera om ett fält är redigerbart och/eller obligatoriskt.
Steg
Du öppnar dialogrutan Konfigurera produkt genom att gå till fönstret Of/Synk > fliken Inställningar > knappen Konfigurera produkt.
Här kan du anpassa innehållet i fönstret Produkt, där användare lägger till och redigerar produkter i offerten.
Välj språk
I listan högst upp kan du välja det språk du vill redigera produktfältet för.
Ange fältegenskaper
Översikten visar alla produktfält med tillhörande egenskaper. Längst ned finns information om alternativen i de olika kolumnerna.
Visa fält
- Markera varje fält som du vill visa i dialogrutan Produkt.
- Avmarkera de fält som du inte vill visa.
- Gråa/icke-redigerbara checkrutor är fält som inte kan tas bort.
Eftersom vissa av dessa fält inte ska fyllas i av användare, är det inte nödvändigt att visa dem i dialogrutan Produkt i SuperOffice CRM. Till exempel produktkategori/grupp, leverantörskod eller specifika extrafält. Det är dock viktigt att fylla i dessa fält när du skapar nya produkter i dialogrutan Lägg till/redigera produkt.
Etikett
Standardetiketten för fältet (fältnamn) visas här. Du kan redigera den här texten. Om du tar bort all text i det här fältet, återställs standardetiketten.
Hjälptext
Standardhjälptexten för fältet (fältnamn) visas här. Den här texten visas när du håller muspekaren över fältnamnet i dialogrutan Produkt. Du kan redigera den här texten. Om hjälptexten är lång, kan du använda pilknapparna till höger om fältet för att gå uppåt och nedåt i fältet.
Redigerbar/Obligatorisk
Markera här om användarna ska kunna redigera fältet och/eller vara tvungna att fylla i fältet. Fältet ställs automatiskt in på Redigerbart om du väljer Obligatoriskt.
Note
I vissa fall är dessa alternativ låsta av funktionella skäl.
Ordning
Klicka på
pilarna för att välja fältets position. Denna order används också i dialogrutan Lägg till/redigera produkt.