Inställningar

Audience:
settings
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

På fliken Inställningar i fönstret Offert/Synk kan du anpassa inställningarna för offerterna och konfigurera fälten som visas för produkterna.

Offertinställningar

  • Använd rabatt på totalvärdet: Markera här om du vill ha möjlighet att lägga till en total rabatt (procent eller belopp) för hela den valda offerten/alternativet i SuperOffice CRM. Två rabattfält visas sedan längst ned på fliken Produkter i dialogrutan Redigera offert.

    Note

    Den totala rabatten tillämpas utöver eventuella rabatter som har tillämpats på de olika produkterna.

  • Standardtext för uppföljning: Här kan du ange texten som ska visas för eventuell uppföljning som kan skapas för denna offert. Användare har möjlighet att skapa en uppföljning när de skickar en offert.

  • Öppna försäljningstyper: Klicka på denna länk för att gå till listan Försäljning – Typ, faser, offert. Varje försäljning i SuperOffice CRM måste ha en försäljningstyp och många av standardegenskaperna för en offert hämtas från försäljningstypen för den tillhörande försäljningen. Det gäller till exempel användningen av alternativ, offertmallen, offertens giltighet och krav på godkännande.

Produktdialoginställningar

Visar fälten som används på varje offertrad i offerten. Klicka på fältnamnslänkarna eller knappen Konfigurera produkt för att redigera dessa fält.