Lägga till ERP-koppling (Sync Connector)
Varje Sync Connector måste ha en ERP-koppling med konfigurationsinformation för att koppla Sync Connector till SuperOffice.
Lägga till en ERP-koppling
Gå till fliken Synk i fönstret Offert/Synk.
Klicka på Lägg till nederst i listan ERP-kopplingar. Dialogrutan Ange ny ERP-koppling öppnas.
Skriv in ett namn på ERP-kopplingen i fältet Namn.
Välj önskad ERP Sync Connector i listan. Listan är identisk med Sync Connectors.
Välj önskad Synlighet:
- Alla: Välj det här alternativet om alla användare ska kunna använda ERP-kopplingen. Det innebär att de kan använda prislistorna som är tillgängliga via denna koppling.
- Angivna användare + grupper: Klicka på Inga användare eller grupper har valts för att välja vilka användare och/eller användargrupper som ska få tillgång till ERP-kopplingen.
Under Konfigurationsfält anger du önskade inställningar. Innehållet i listan varierar beroende på vilken typ av Sync Connector du har valt.
Skriv in en beskrivning av ERP-kopplingen i fältet nederst.
Klicka på Testa ERP-kopplingen för att kontrollera att kopplingen fungerar. Om du får ett felmeddelande måste du rätta till felet innan du kan gå vidare.
Klicka på OK. ERP-kopplingen visas i listan ERP-kopplingar.
Note
OK-knappen är inaktiverad tills ERP-kopplingen har testats och fungerar.
Du måste markera kolumnen Aktiv för att kopplingen ska aktiveras och ERP-fliken visas i SuperOffice CRM. Innan du aktiverar ERP-kopplingen måste du kontrollera att den är korrekt konfigurerad:
Ange synkroniseringsinställningar och välj vilka fält som ska visas i sökfönstret och på ERP-fliken. Se Konfigurera fälttilldelning och Konfigurera listmappning.
Ange önskade standardvärden för fält som vanligen bara har ett aktuellt värde så att användarna slipper ange värden för dessa fält.
Välj ordning för ERP-fälten som visas på ERP-fliken i SuperOffice CRM.
Om du använder flera ERP-kopplingar, kan du ange prioritet för kopplingar.