Kopiera en offert
Du kan kopiera en offert från en annan försäljning. Försäljningen som du kopierar offerten från måste ha samma valuta som försäljningen du kopierar till. Offerten kopieras med produkter och alternativ.
Öppna en försäljning som inte innehåller någon offert.
Välj detaljkortet Offert och klicka på Kopiera offert från en annan försäljning.
Dialogrutan Skapa ny offert som baseras på en tidigare offert visas.
Gör något av följande:
- Välj önskad försäljning i listan Försäljning. Om listan är tom finns det ingen försäljning med offert och/eller med den aktuella valutan.
- Börja skriva namnet på en försäljning för att söka.
Klicka på OK. Offerten kopieras till försäljningen och visas på detaljkortet Offert med statusen Utkast.
Är OK-knappen inaktiverad?
Om OK-knappen är inaktiverad har du valt en försäljning som använder en offertkoppling (ERP-koppling) du inte har tillgång till. Det innebär att offerten du försöker kopiera hämtar produkter från en produktlista som du inte har behörighet att använda.
Håll muspekaren över den inaktiverade OK-knappen för att visa namnet på kopplingen du inte har tillgång till.