Registrera order
När kunden accepterar offerten, kan du registrera ordern så att den skickas vidare till exempelvis ordermottagning eller lager för vidare behandling.
Tip
För att registrera en order för en arkiverad version av offerten, välj denna version i fältet Version och klicka på Aktivera. Då kopieras den arkiverade offerten och görs till gällande version. Den tidigare versionen av offerten arkiveras.
Klicka på Registrera order i dialogrutan Redigera offert för. Dialogrutan Skapa order utifrån offertversion visas. I dialogrutans namnlist står det vilken offertversion ordern baseras på.
Note
Du kan inte registrera ordern om offerten inte har godkänts eller offerten innehåller fel eller varningar.
Om offerten innehåller flera alternativ väljer du önskat alternativ i fältet Välj alternativ.
För att skicka via e-post markerar du Skicka orderbekräftelse via e-post och väljer önskad e-postmall och språk.
Ange kundens ordernummer (inköpsordernummer), om ett sådant finns, och lägg in en Orderkommentar om du önskar.
Markera Markera försäljningen som såld (100 %) för att ändra statusen på försäljningen.
Klicka på OK.
Om du valde att skicka ordern som e-post visas dialogrutan Nytt e-postmeddelande. Här kan du redigera texten och skicka bekräftelsen till kunden.
Om SuperOffice CRM är anslutet till ett ERP-system (antingen med den inbyggda lösningen i SuperOffice eller en tredjepartskontakt) registreras ordern där och bearbetas automatiskt. Om SuperOffice CRM inte är ansluten till ett ERP-system måste du registrera ordern manuellt i det externa systemet.