Skapa offert

• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Följ GIF-bilden eller stegen nedan för att se hur du skapar och skickar en offert:

När du har klickat på knappen skapa en offert, kan du börja lägga till dina produkter och tjänster i offerten -screenshot

Steg

  1. Skapa en ny försäljning eller öppna en befintlig försäljning (en som inte är såld eller förlorad).

  2. Gå till detaljkortet Offert.

  3. Klicka på Skapa en ny offert eller Kopiera offert från en annan försäljning. Dialogrutan Redigera offert visas.

    Du kan nu lägga till produkter i offerten.

Visas dialogrutan Välj ERP-koppling?

Om dialogrutan Välj ERP-koppling visas när du ska skapa en offert kan det bero på följande:

  • Det saknas prislistor för försäljningsvalutan. Du måste välja en annan valuta för försäljningen eller skapa en prislista med önskad valuta i Inställningar och underhåll.

    Note

    Om listan över valutor inte visas bredvid försäljningsbeloppet kan du behöva aktivera användning av valuta. Gå till Inställningar > Aktivera användning av valuta i Inställningar och underhåll.

  • SuperOffice CRM är kopplat till ett eller flera ERP-system, och det finns flera aktuella ERP-kopplingar att välja mellan. ERP-kopplingen avgör varifrån produktinformation och priser ska hämtas.

När du har valt en ERP-koppling, kan du fortsätta att skapa en offert.

Relaterade ämnen