Skicka offert
När du har lagt till produkter i offerten och skapat ett offertdokument, kan du skicka offerten till kunden.
Öppna offerten i fråga.
Klicka på Skicka. Dialogrutan Publicera/skicka en offert visas.
Note
Visas det ett felmeddelande? Du kan inte skicka en offert om den behöver godkännas eller innehåller fel eller varningar.
Om det behövs, redigera offertens giltighet i fältet Giltig till. Antalet dagar tills offerten upphör att gälla visas till höger om fältet.
Välj önskad mall för offerten i fältet Offertformat.
Klicka på fältet Språk för att välja vilket språk offerten ska skickas på.
Om offerten innehåller alternativ kan du välja Använd endast favoritalternativ om du bara vill inkludera det här alternativet. Annars inkluderas alla alternativ i offerten.
Välj ett av följande alternativ i fältet Publicera:
- Skicka som e-post och arkivera som PDF. Du måste välja en e-postmall i listan.
- Arkivera endast som PDF. Du måste själv skicka offerten till kunden.
Markera Uppföljning om du till exempel vill skapa en påminnelse till dig själv om att följa upp offerten. Välj datum för uppföljningen och ange en uppföljningstext.
Klicka på Förhandsgranskning om du vill visa en PDF-version av offerten innan du skickar den.
Klicka på OK.
Om du valde att skicka offerten som e-post visas dialogrutan Nytt e-postmeddelande. Här kan du redigera texten och skicka offerten till kunden. Om arkiveringsalternativet är aktiverat, öppnas dialogrutan Dokument.
Offerten markeras som Skickad och arkiveras som PDF-dokument i detaljkortet Aktiviteter.