Använda taggar i ärenden
Taggning är ett kraftfullt verktyg för att organisera och hitta ärenden i SuperOffice. Du kan skapa taggar i farten och tagga alla ärenden med så många taggar du vill. Om du använder taggar blir det lättare att söka efter, visa och filtrera ärenden.
Varje företag kommer vilja använda sina egna specifika ärendetaggar för kundservice. Låt oss ta en titt på två typer av taggar som kan vara användbara för ditt företag:
Du kan konfigurera taggar för de olika kundfaserna som ditt företag använder, till exempel Kostnadsfri provperiod, Onboarding, Befintlig eller Avslutar.
Du kan skapa taggar relaterade till avdelningen som ska hantera en viss typ av ärende, till exempel Ekonomi, Marknadsföring eller Försäljning.
Som standard finns det inga taggar i din SuperOffice CRM-lösning. Du kan lägga till så många nya taggar du vill, och taggar som blir överflödiga kan alltid tas bort eller ändras.
Lägga till/ta bort ta bort taggar i flera ärenden
När du skapar eller redigerar ett ärende kan du lägga till en eller flera taggar som beskriver ärendet.
- Välj önskade ärenden.
- Klicka på knappen Uppgift (
) i det nedre vänstra hörnet på ärendelistan. - Se Massuppdatering.
- I fönstret Massuppdatering, markera rutan Taggar.
- Välj Lägg till poster i listan Åtgärd och välj de taggar du vill ha från listan Nytt värde.
- Klicka på Uppdatera när du är klar. De valda taggarna läggs till i ärendena.
Skapa nya taggar
Om du har den nödvändiga funktionella behörigheten kan du också skapa nya taggar. I ett taggfält i ett ärende eller i snabbsökningsfältet skriver du ett taggnamn som du vill skapa. Om taggen redan finns visas den i listan. Annars klickar du på meddelandet under fältet för att skapa taggen.
Note
Att lägga till och ta bort taggar är en funktionell rättighet som anges av administratören för att underlätta ett effektivare taggsystem och undvika dubblerade taggar för samma ärende. Administratörer kan också lägga till taggar i Tagg-listan i fönstret Listor i Inställningar och underhåll.
Söka efter taggar
Taggar kan användas för att söka efter ärenden i fritextsökning och i den vanliga sökfunktionen med hjälp av kriterier.