Skapa ny status
Note
Statusövervakare kräver en Sales Premium eller Service Premium användarplan. För äldre version av SuperOffice som är installerad i dina lokaler krävs en separat Sales Intelligence-licens.
Varför ska du skapa en statusövervakning?
Du vill övervaka företag som du har väldigt få aktiviteter tillsammans med, för att undvika missnöjda kunder och kundomsättning. Med denna statusövervakning ser du enkelt alla kunder som behöver uppmärksamhet.
Steg
-
Öppna fönstret SAINT och välj fliken Företag, Kontakt ellerProjekt.
Klicka på Lägg till under listan Statusövervakning.
Fyll i följande fält i dialogrutan:
Namn: Ange ett beskrivande namn för den status du vill lägga till.
Tillval: Klicka på A-Z för att lägga till översättningar av statusnamnet.
Beskrivning: Ange en förklarande beskrivning av statusen och vilka åtgärder som krävs eller rekommenderas. I det här fältet kan du också använda mallvariabler för att anpassa texten till relevant företag, kontakt eller projekt.
Namnet och beskrivningen visas i SuperOffice CRM när användaren håller muspekaren över statusbilden eller öppnar statusbilden för företaget. Du kan sedan redigera beskrivningen.
Klicka på Spara. Statusen visas i statuslistan.
Om det finns flera statusar i listan, anger du vilken prioritet du vill att den nya statusen ska ha. Klicka på statusen och använd pilknapparna till höger om statuslistan för att flytta den upp eller ner i listan.
Vad innehåller statuslistan?
– ikonen Visualisera indikerar om man kan visa en statusbild för företag, kontakt eller projektkort som uppfyller statuskriterierna. Ikonen visas bara om du har markerat Visualisera på fliken Bild för statusen i fråga.
– ett rött kryss indikerar att statusen måste återskapas. Statusen måste återskapas varje gång du lägger till, redigerar eller tar bort ett kriterium eller om du till exempel ändrar syftet för en uppgift. Statusar med röda kryss uppdateras inte och returnerar inte aktuella data när mana använder SuperOffice CRM.
Namn – namnet på statusarna. Borttagna statusar visas i rött om Visa borttagna är markerat.
Prioritet – statusarnas prioritet. Prioriteten avgör vilken status som ska visas om ett företag, en kontakt eller ett projekt uppfyller kriterierna för flera statusar.
Varför måste jag ange prioritet för en status?
Ett företag, en kontakt eller ett projekt kan uppfylla kriterierna för flera olika statusar, men det är bara möjligt att visa en statusbild på företagskortet, kontaktkortet eller projektkortet i SuperOffice CRM. En prioritetsordning måste därför anges för visning av statusar i SuperOffice CRM. Om ett företag, en kontakt eller ett projekt inte uppfyller kriterierna för högsta prioritet, visas statusen med näst högsta prioritet. Om företaget, kontakten eller projektet inte uppfyller dessa kriterier, visas nästa och så vidare.
Om ett företag, en kontakt eller ett projekt har flera aktiva statusar, visas statusen med lägre prioritet som länkar i statusdialogrutan. Den här dialogrutan visas när användaren klickar på statusbilden i SuperOffice CRM eller väljer Visa statusinformation i menyn Företag, Kontakt eller Projekt för ett företag, en kontakt eller ett projekt med en aktiv status.