Administrera statusövervakning
Note
Statusövervakare kräver en Sales Premium eller Service Premium användarplan. För äldre version av SuperOffice som är installerad i dina lokaler krävs en separat Sales Intelligence-licens.
När du ställer in flera statusövervakningar och olika perioder/räknare, är det viktigt att regelbundet kontrollera dem för att se till att räknare och statusar återskapas och uppdateras och att kriterierna är korrekta för de olika statusarna.
Avsnitten nedan innehåller information om hur du aktiverar och inaktiverar statusövervakningar och hur du återskapar statusar och räknare. En räknare kan vara antalet försäljningar under en period eller datumet för den senast genomförda försäljningen, och kan till exempel användas i sökkriterier för att söka efter företag, kontakter eller projekt.
Allmän information om hur du uppdaterar och återskapar statusar och räknare
Längst ned på fliken Statusövervakning visas indikatorer (text som visar datumet för den senaste generationen, om den valda statusen eller räknaren aldrig har genererats eller om den valda statusen ska återskapas på grund av ändringar) för återskapande av statusar eller räknare.
Du bör återskapa statusar och/eller räknare om indikatorerna visar att den senaste generationen var för länge sedan, eller att statusarna och/eller räknarna aldrig har genererats. Detsamma gäller om statusar ändras. Statusar och räknare som inte uppdateras kommer fortfarande att vara aktiverade och användbara i SuperOffice CRM, men de datum som returneras är inte nödvändigtvis korrekta. I avsnitten nedan beskriver vi hur du återskapar statusar och räknare.
Hur man avgör om den är uppdaterad
Om en post inte är uppdaterad, visas den som 
(statusar) och 
/ 
/ 
(räknare) i SuperOffice CRM.
Återskapa statusar
När du har lagt till, redigerat eller tagit bort ett kriterium, eller om du till exempel har redigerat ett syfte för en uppgift i SuperOffice CRM, visas ett rött kryss i statuslistan till vänster om statusen/statusarna i fråga. Statusar markerade med ett rött kryss är inte aktiverade.
Du måste då återskapa dessa statusar genom att klicka på någon av dessa knappar:
| Ikon | Namn | Beskrivning | Plats |
|---|---|---|---|
 |
Återskapa vald statusövervakning | Välj för att återskapa den valda statusen | Längst ned på fliken Företag, Kontakt eller Projekt |
|
Återskapa all statusövervakning | Välj för att återskapa alla statusar | Längst ned på fliken Status |
Återskapa räknarvärden
| Ikon | Namn | Beskrivning |
|---|---|---|
|
Återskapa alla räknare | Välj för att återskapa alla räknare |