Ange statuskriterier

Audience:
settings
•
Version: 9
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read
Note

Statusövervakare kräver en Sales Premium eller Service Premium användarplan. För äldre version av SuperOffice som är installerad i dina lokaler krävs en separat Sales Intelligence-licens.

En status är endast aktiv för företag, kontakter eller projekt som uppfyller alla kriterier som anges för statusen. Du måste ange ett eller flera kriterier för varje status som du skapar.

Lägg lite tid på att ställa in rätt statuskriterier, eftersom du måste se till att dessa kriterier korrekt filtrerar den grupp av företag (kontakter eller projekt) som du vill övervaka.

Steg

  1. Öppna fönstret SAINT och välj fliken Företag, Kontakt ellerProjekt.

  2. Välj önskad status i statuslistan till vänster på skärmen.

  3. Klicka på Lägg till i listan längst ned till höger (under fliken Beskrivning och fliken Skapa händelse). En ny rad läggs till i listan.

  4. Klicka på ikon pilknappen bredvid det tomma fältet och välj önskat sökkriterium.

  5. Upprepa steg 4 och 5 för varje kriterium du vill lägga till.

    Note

    Du kan bara lägga till en förekomst av varje kriterietyp för varje status. Du kan till exempel inte lägga till ett kriterium för postnummer två gånger.

  6. Kontrollera att du har valt de kriterier du vill använda för den här statusen.

  7. Klicka på ikon Återskapar vald status för att uppdatera statusen med de kriterier du har lagt till. När statusen har återskapats, visas inget rött kryss vid statusnamnet.

Relaterat innehåll